3 קרנות סל אג"ח מובילות עם תשואת דיבידנד של לפחות 4%
- המאמר מציג שלוש קרנות סל אג"ח בדירוג השקעה (BLV, FIGB, SPLB) כפתרון להכנסה יציבה בתקופה של תנודתיות בשוק המניות האמריקאי ועליות במחירי הנפט, תוך הדגשת יתרון הפיזור בעלות נמוכה.
- שלוש קרנות הסל מספקות תשואות דיבידנד אטרקטיביות של מעל 4%: BLV עם כ‑4.76%, FIGB עם כ‑4.15% ו‑SPLB עם כ‑5.43%, לצד השקעה באג"ח ממשלתיות וקונצרניות לטווח ארוך ובדירוג השקעה.
שוק המניות האמריקאי ממשיך להיות תנודתי על רקע החרפת המתיחות בין ארה"ב לאיראן ועליות חדות במחירי הנפט בעקבות שיבושי היצע. לאור חוסר הוודאות הזה, משקיעים יכולים לשקול להוסיף קרנות סל אג"ח (ETFs) לתיק ההשקעות שלהם, כדי להבטיח זרם הכנסה יציב. קרנות סל אג"ח מציעות יתרון של פיזור בעלות נמוכה. כאן נבחן שלוש קרנות סל אג"ח עם תשואות דיבידנד אטרקטיביות: קרן הסל וואנגרד לונג-טרם בונד ETF (BLV), Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB), ו‑SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB).
כלי השוואת ה‑ETF של TipRanks מציג תמונת מצב של קרנות הסל האלה לפי מדדים מרכזיים.
Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV)
קרן הסל BLV עוקבת אחר מדד Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted ומספקת חשיפה מפוזרת לשוק האמריקאי של אג"ח לטווח ארוך בדירוג השקעה. הקרן משקיעה באג"ח ממשלת ארה"ב ואג"ח קונצרניות עם מח"מ העולה על 10 שנים. כך היא מציעה תיק מגוון שמנצל את היציבות והאמינות של ניירות ערך חוב לטווח ארוך.
מעניין לציין כי קרן BLV שילמה דיבידנדים בהיקף של כ‑3.255 דולר למניה במהלך השנה האחרונה. היא מציעה תשואת דיבידנד של 4.76%.
Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB)
קרן הסל FIGB נצמדת למדד הייחוס Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. היא מציעה חשיפה לקבוצה מגוונת של אג"ח בדירוג השקעה, ובכך מעניקה רמת ביטחון ויציבות שמושכת משקיעים סולידיים שנמנעים מסיכון גבוה. בנוסף, המיקוד של FIGB בטווחי פדיון רחבים מאפשר לה לשלב באופן אסטרטגי אג"ח במגוון מועדי פירעון. כך היא יכולה להתמודד בצורה יעילה עם תנודות בריבית ולייעל את פוטנציאל ההכנסה.
קרן הסל FIGB שילמה יותר מ‑1.791 דולר למניה כדיבידנדים במהלך השנה האחרונה. היא מציעה תשואת דיבידנד של 4.15%.
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB)
קרן הסל SPLB עוקבת אחר מדד Bloomberg Long U.S. Corporate Index ומספקת חשיפה לאג"ח קונצרניות אמריקאיות עם מח"מ של 10 שנים ומעלה. היא כוללת אג"ח קונצרניות שהונפקו על ידי חברות חזקות מבחינה פיננסית ממגוון ענפים. הפיזור הזה מסייע לצמצם סיכונים ייחודיים לענף מסוים, בעוד שמיקוד באג"ח בדירוג השקעה מבטיח חשיפה לאג"ח עם סבירות נמוכה יותר לחדלות פירעון.
עם דיבידנדים של יותר מ‑1.1928 דולר למניה ששולמו בשנה האחרונה, קרן הסל SPLB מציעה תשואה של 5.43%.
