3 קרנות סל אג"ח עם תשואת דיבידנד גבוהה למשקיעים פסיביים
- שלוש קרנות סל אג"ח קונצרני בדירוג השקעה (IGIB, SCHI, VCLT) מציעות חשיפה מפוזרת לאג"ח בדירוג גבוה עם מח"מ בינוני עד ארוך, במטרה לספק הכנסה יציבה למשקיעים פסיביים ברמת סיכון מתונה.
- תשואות הדיבידנד בקרנות נעות סביב 4.6% ב‑IGIB, כ‑5% ב‑SCHI וכ‑5.5% ב‑VCLT, כאשר VCLT מתמקדת באג"ח לטווח ארוך יותר עם פוטנציאל תשואה גבוה יותר לעומת קרנות סל המתמקדות במח"מים קצרים.
קרנות סל אג"ח (ETFs) מועדפות על ידי משקיעים פסיביים, מאחר שהן מציעות תשואות יציבות ופיזור רחב בעלות נמוכה. כאן נסתכל על שלוש קרנות סל אג"ח המציעות תשואות אטרקטיביות: iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGIB), Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI), ו‑Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).
כלי השוואת קרנות הסל של TipRanks נותן מבט מהיר על קרנות הסל הללו לפי מדדים עיקריים.
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGIB)
קרן הסל IGIB עוקבת אחר מדד ICE BofA 5-10 Year U.S. Corporate Index. היא מספקת חשיפה לאג"ח קונצרניות בדירוג השקעה, נקובות בדולר אמריקאי, עם מועדי פירעון שנותרו בין חמש לעשר שנים.
קרן הסל IGIB מתאימה למשקיעים שמחפשים יציבות והכנסה עקבית מחשיפה לאג"ח קונצרניות בדירוג השקעה בטווח בינוני, עם סיכון ריבית מתון. היא מציעה תשואת דיבידנד של 4.6%.
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI)
קרן הסל SCHI עוקבת אחר מדד Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. היא מספקת גישה לניירות ערך קונצרניים בעלי הכנסה קבועה, עם מועדי פירעון שנותרו בין 5 ל‑10 שנים.
באמצעות מתן חשיפה לתיק מגוון של אג"ח קונצרניות איכותיות, קרן הסל SCHI מסייעת למשקיעים ליהנות מזרמי הכנסה יציבים, תוך שמירה על רמת סיכון מתונה בהשוואה לניירות ערך לטווח קצר יותר או בדירוג נמוך יותר. קרן הסל SCHI מציעה תשואת דיבידנד של כ‑5%.
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT)
קרן הסל VCLT עוקבת אחר מדד Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index. היא מספקת חשיפה לאג"ח קונצרניות בדירוג השקעה ושומרת על מח"מ ממוצע משוקלל בדולרים של 10 עד 25 שנים.
על ידי התמקדות באג"ח עם מועדי פירעון ארוכים יותר, קרן הסל VCLT מציעה פוטנציאל לתשואה גבוהה יותר מאשר קרנות סל שמספקות גישה למח"מים קצרים. מטרתה להעניק למשקיעים זרם הכנסה יציב, תוך ניצול היתרונות של חוב קונצרני ארוך טווח. קרן הסל VCLT מציעה תשואת דיבידנד של כ‑5.5%.
