היום במדד דאו ג'ונס: המדד נחלש בעקבות מימושים במניות הטכנולוגיה וגידול בגירעון הסחר של ארה"ב
- מדד דאו ג'ונס נסחר בירידה קלה, בעיקר בעקבות ירידות חדות במיקרוסופט וסיילספורס, על רקע דוחות מיקרוסופט, חששות מהשפעת הבינה המלאכותית על תעשיית התוכנה וגידול חד בגירעון הסחר של ארה"ב, לצד נתוני תביעות אבטלה מעורבים.
- תעודת הסל DIA, שעוקבת אחר מדד דאו ג'ונס, יורדת יחד עם המדד, אך האנליסטים צופים לה upside של כ־13.2% עם מחיר יעד ממוצע של 552.54 דולר וכל 30 האחזקות בתעודה מדורגות בהמלצת קנייה ללא המלצות החזק או מכירה.
מדד דאו ג'ונס (DJIA) נסחר בירידות ביום רביעי, אם כי הוא מחזיק מעמד טוב יותר מ־S&P 500 (SPX) ו־נסדא"ק 100 (NDX) בשל החשיפה הנמוכה יותר שלו למניות טכנולוגיה.
במקביל, מיקרוסופט (MSFT), שירדה ביותר מ־10% לאחר פרסום הדוחות שלה, מהווה 5.34% ממדד דאו. סיילספורס (CRM) גם היא מכבידה על המדד, על רקע חששות כי בינה מלאכותית (AI) תערער ותשנה את תעשיית התוכנה.
בינתיים, משרד המסחר האמריקאי הודיע כי גירעון הסחר של ארה"ב עמד בנובמבר על 56.8 מיליארד דולר. זה גבוה בהרבה מתחזית הקונצנזוס שעמדה על 44 מיליארד דולר, וכמעט כפול מ־29.2 מיליארד דולר בחודש הקודם. היבוא עלה ב־5% ל־348.9 מיליארד דולר, בעוד שהיצוא ירד ב־3.6% ל־292.1 מיליארד דולר. זה סימן לא טוב עבור התוצר המקומי הגולמי (GDP), מאחר שעלייה ביבוא מקטינה את היצוא נטו, מה שבאופן ישיר מאט את קצב הצמיחה של התמ"ג.
בנתון שלילי נוסף, תביעות האבטלה הראשוניות לשבוע שהסתיים ב־24 בינואר ירדו ב־1,000 ל־209 אלף, אך עדיין גבוהות מתחזית הקונצנזוס שעמדה על 205 אלף. בנוסף, משרד העבודה האמריקאי (DOL) תיקן את נתון התביעות לשבוע הקודם ל־210 אלף, לעומת 200 אלף בדיווח המקורי. תביעות אבטלה ראשוניות משמשות מדד לפיטורים, ומתעדות את מספר האנשים שמגישים בקשה לדמי אבטלה בפעם הראשונה.
תביעות האבטלה המתמשכות, שמפגרות אחרי התביעות הראשוניות בשבוע אחד ומודדות את מספר האנשים שממשיכים לקבל דמי אבטלה, ירדו ב־38 אלף ל־1.827 מיליון, מתחת לתחזית שעמדה על 1.850 מיליון. משרד העבודה תיקן את נתון השבוע הקודם ל־1.865 מיליון לעומת 1.849 מיליון בדיווח הקודם.
מדד דאו ג'ונס נסחר בירידה של 0.24% בעת כתיבת שורות אלו.
אילו מניות מזיזות היום את מדד דאו ג'ונס?
נעבור ל־מפת החום של דאו ג'ונס של TipRanks, שממחישה אילו מניות תרמו לתנודתיות ולשינויי המחיר במדד.
מיקרוסופט (MSFT) מושכת את סקטור הטכנולוגיה למטה לאחר שדיווחה על הוצאות הון (CapEx) של 37.5 מיליארד דולר ברבעון הרביעי, עלייה של 66% בהשוואה שנתית. במקביל, מניית עמיתתה מקבוצת ה־Magnificent 7, אנבידיה (NVDA), יורדת בפחות מ־1% לאחר שמנכ"ל החברה ג'נסן הואנג אמר שסין נמצאת בתהליך סיום רישיונות שיאפשרו משלוחי שבבי H200 לחברות מאושרות. אפל (AAPL) נסחרת בעלייה קלה, לקראת פרסום דוחותיה לאחר סגירת המסחר היום.
במקומות אחרים בשוק, מניות הפיננסים נסחרות בעיקר בעליות, בעוד ששתי החברות קטרפילר (CAT) והוניוול אינטרנשיונל (HON) מזנקות ביותר מ־4%.
האם מניית DIA היא השקעה טובה לטווח ארוך?
תעודת הסל SPDR על ממוצע התעשייה דאו ג'ונס (DIA) היא קרן סל (ETF) שנועדה לעקוב אחרי תנועת מדד דאו ג'ונס. לכן, DIA יורדת היום יחד עם מדד דאו ג'ונס.
בוול סטריט סבורים שלמניית DIA יש עוד מקום לעלות. במהלך שלושת החודשים האחרונים פרסמו אנליסטים מחיר יעד ממוצע ל־DIA ברמה של 552.54 דולר, שמשקף אפסייד של 13.20% מהמחיר הנוכחי. 30 האחזקות שבתעודה מקבלות יחד 30 המלצות קנייה, אפס המלצות החזק, ואפס המלצות מכירה.