חברת הביופארמה למאבק בסרטן Eikon Therapeutics צפויה להיסחר בשווי קרוב ל-1 מיליארד דולר בהנפקה
- Eikon Therapeutics מתכננת הנפקה בנאסד"ק בה היא עשויה לגייס עד 317.7 מיליון דולר ולהגיע לשווי של עד כ-908.2 מיליון דולר, תוך התבססות על צבר טיפולים ניסיוניים לסוגי סרטן שונים והמועמד המתקדם EIK1001 בשילוב Keytruda.
- מוקד משיכה מרכזי למשקיעים הוא המנכ"ל רוג'ר פרלמוטר והפלטפורמה המתקדמת לגילוי תרופות המבוססת על עבודתו של המייסד-שותף זוכה פרס נובל אריק בטזיג, על רקע גל של הנפקות ביוטק נוספות בצנרת בשנת 2026.
חברת פיתוח התרופות למלחמה בסרטן Eikon Therapeutics מכוונת לשווי של קרוב ל-1 מיליארד דולר בהנפקה הציבורית הראשונית (IPO) שלה בארה"ב.
גיוס של 317.7 מיליון דולר
חברת הביופרמצבטיקה הקלינית בשלבי הפיתוח המאוחרים מקליפורניה מסרה כי היא מבקשת לגייס עד 317.7 מיליון דולר בהנפקה, באמצעות הצעת 17.65 מיליון מניות בטווח מחירים של 16 עד 18 דולר למניה. השווי הצפוי של החברה עשוי להגיע עד ל-908.2 מיליון דולר.
ג'יי פי מורגן (JPM), מורגן סטנלי (MS), BofA Securities (BAC), Cantor ו-Mizuho (MFG) משמשים כחתמים בהנפקה של Eikon. החברה שואפת להיסחר בנאסד"ק תחת סימול המסחר “EIKN”.
Eikon, שנוסדה ב-2019 על-ידי זוכה פרס נובל לכימיה אריק בטזיג (Eric Betzig), קסבייה דארזק (Xavier Darzacq), לוק לייביס (Luke Lavis) ורוברט טז'יאן (Robert Tjian), מפתחת צבר טיפולים פוטנציאליים לסוגים שונים של סרטן. כיום עומד בראש החברה רוג'ר פרלמוטר, לשעבר בכיר בחברת מרק (MRK).
המועמד המתקדם ביותר שלה, EIK1001, בשילוב עם התרופה Keytruda שפותחה על-ידי מרק, נמצא במחקר בשלב בינוני-מאוחר לטיפול בסוג מסוים של סרטן עור. ניתוח ביניים לניסוי צפוי במחצית השנייה של 2026.
פרלמוטר הוא מוקד המשיכה
“מוקד המשיכה הגדול ביותר עשוי להיות המנכ"ל רוג'ר פרלמוטר,” אמר לוקאס מילבאואר, אנליסט מחקר ב-IPOX. אכן, ראש תחום המחקר לשעבר במרק נחשב לאחד המוחות שמעמידים אותו מאחורי הצלחת הטיפול האונקולוגי המוביל של החברה, Keytruda.
“Eikon מדגישה מאוד את פלטפורמת גילוי התרופות עתירת התפוקה שלה, המבוססת על עבודתו של המייסד-שותף זוכה פרס נובל, אריק בטזיג. הפלטפורמה יכולה להאיץ את היכולת לזהות מועמדים חדשים לפיתוח או לרישוי, וזו עשויה להיות מנוע נוסף למשקיעים לטווח ארוך,” אמר מילבאואר.
הנפקות ביוטכנולוגיה היו בין נקודות האור הראשונות של 2026. מפתחות תרופות נוספות, כמו Veradermics, גם הן הגישו בקשות להנפקה החודש.
אילו הנפקות נוספות נמצאות בצנרת?
בואו נבחן הנפקות נוספות שנמצאות בצנרת בעזרת לוח ה-IPO של TipRanks (IPO calendar).
