שבבי Blackwell של אנבידיה משמשים בסיס לפרויקט ה-AI בהיקף 500 מיליון דולר של GMI Cloud בטייוואן
- GMI Cloud תבנה בטייוואן מרכז נתונים ל-AI בהיקף 500 מיליון דולר המבוסס על שבבי Blackwell GB300 של אנבידיה, עם כ-7,000 GPU וצריכת 16 מגה-ואט, שצפוי לעלות לאוויר עד מרץ 2026; כבר יש לקוחות ראשונים והוא עשוי להניב כ-1 מיליארד דולר בשווי חוזים.
- וול סטריט חיובית לגבי אנבידיה: המניה בדירוג קנייה חזקה, 37 מתוך 39 אנליסטים ממליצים קנייה ומחיר היעד המצרפי ל-12 חודשים הוא 242 דולר (כ-27% פוטנציאל עלייה).
GMI Cloud מעמיקה את פעילותה בבום התשתיות של בינה מלאכותית. הספקית שבסיסה בארה"ב של GPU-as-a-Service אמרה ביום שני כי תבנה מרכז נתונים לבינה מלאכותית בהשקעה של 500 מיליון דולר בטייוואן, פרויקט שירוץ על שבבי Blackwell GB300 החדשים של אנבידיה (NVDA) ויעלה לאוויר עד מרץ 2026. בהדרגה, טייוואן הופכת למוקד מרכזי למחשוב דור הבא, גם כשהאי ממשיך להתמודד עם מגבלות באספקת החשמל.
המתקן החדש יאכלס כ-7,000 מאיצי GPU ב-96 ארונות שרתים בצפיפות גבוהה, ויתמוך בקצב עיבוד של כמעט 2 מיליון טוקנים לשנייה. צריכת החשמל צפויה לעמוד סביב 16 מגה-ואט. עבור אשכול AI בקנה מידה כזה, המספרים הללו מצביעים על קפיצה משמעותית ביכולות, שנקשרת ישירות לביקוש גובר מצד ארגונים גלובליים ומפתחי מודלים.
מייסד ומנכ"ל GMI Cloud, Alex Yeh, אמר שטייוואן צריכה עוד מתקנים כאלה משום שהם פועלים כ"נכסים אסטרטגיים" לפיתוח ה-AI המקומי. הוא הוסיף שבעיות החשמל ניתנות לפתרון וציין שניצול ה-GPU בחברה כבר "כמעט מלא", מה שעוזר להסביר מדוע ההתרחבות מתרחשת באגרסיביות. Yeh אמר: "כדי לקדם אקוסיסטמות מקומיות, צריך קודם לבנות את מרכז הנתונים, צריך קודם לבנות את אשכול ה-AI."
אנבידיה מרחיבה את הנוכחות הגלובלית באמצעות "מפעלי AI" חדשים
הפרויקט מעניק לאנבידיה עוד ניצחון בולט באשכולות, בזמן שענקיות הטכנולוגיה מתחרות לנעול לעצמן קיבולת חישוב. מנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, מרבה לתאר קמפוסים כאלה כ"מפעלי AI", והוא תמך לאחרונה בפרויקטים גדולים בסעודיה ובדרום קוריאה. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר בפומבי שהוא רוצה ששבבי AI מתקדמים כמו Blackwell יישמרו לחברות אמריקאיות, אף שהביקוש בחו"ל ממשיך לזנק.
טייוואן כבר רשמה השנה כמה הכרזות תשתית כבדות. פוקסקון ואנבידיה חשפו במשותף מרכז נתונים ל-AI בהספק 100 מגה-ואט מוקדם יותר ב-2025, מה שממחיש עד כמה הקיבולת על האי מתרחבת במהירות.
GMI Cloud היא אחת משותפות הענן של אנבידיה וכבר מפעילה מרכזי נתונים בארצות הברית, טייוואן, סינגפור, תאילנד ויפן. Yeh אמר כי הפרויקט בטייוואן צפוי להניב כ-1 מיליארד דולר בשווי חוזים כולל כאשר יהיה פעיל במלואו.
לקוחות עומדים בתור כאשר GMI Cloud מתכוננת להתרחבות נוספת
הלקוחות הראשונים לפרויקט בטייוואן כוללים את אנבידיה, Trend Micro (TMICY), Wistron (WICOF), Chunghwa System Integration, VAST Data ו-TECO. הרשימה הזו מספקת הוכחה מוקדמת לכך שהאשכול לא יישאר ללא שימוש כשהוא יעלה לאוויר.
GMI Cloud מתכננת גם מרכז נתונים חדש בארצות הברית בהספק 50 מגה-ואט, כחלק מהרחבת הנוכחות שלה. Yeh אמר שהחברה שוקלת הנפקה ראשונית לציבור בתוך שנתיים עד שלוש, לוח זמנים שמרמז שההנהלה רואה את מחזור תשתיות ה-AI הנוכחי כעמיד ולא כחולף.
הפרויקט בטייוואן מדגים עד כמה הביקוש לחישוב עתיר ביצועים הפך לעז. גם לנוכח לחצים גיאופוליטיים, שינויים בשרשראות האספקה ושאלות סביב רשת החשמל, חברות ממהרות לפרוס קיבולת בכל מקום שהן יכולות.
האם אנבידיה היא מניה טובה לקנייה?
וול סטריט נותרת חיובית בבירור לגבי אנבידיה, כאשר המניה מקבלת דירוג קנייה חזקה מהאנליסטים שנסקרו בשלושת החודשים האחרונים.
קבוצה של 39 אנליסטים עוקבת כעת אחר אנבידיה, ול-37 מהם יש דירוגי קנייה. רק אנליסט אחד ממליץ החזק ואחד ממליץ מכירה. המחיר היעד המצרפי ל-12 חודשים עבור NVDA עומד על 242 דולר, מה שמרמז על כ-27% פוטנציאל עלייה מהסגירה האחרונה של אנבידיה.
