אלפאבית C מהמרת על רובוטקסי וסופר-סייקל ה-AI
- אלפאבית C מעמיקה את פעילותה בתחבורה אוטונומית ובמונטיזציית AI דרך ויימו, עם מנוי Waymo Premier חדש שמטרתו לחזק נאמנות לקוחות ולהגדיל הכנסות חוזרות בדרך להיקף של 500 אלף נסיעות בתשלום בשבוע ב-10 ערים בארה"ב.
- אלפאבית C נהנית מדירוג קונצנזוס של קנייה חזקה, צמיחה משמעותית ב-גוגל Search וב-גוגל Cloud, והיא ממוקמת במרכז טרנספורמציה רחבה שבה AI מתקדם מוטמע בתעשיות מסורתיות באמצעות שיתופי פעולה בין חברות AI לפרייבט אקוויטי.
אלפאבית C ( (גוגל) ) הייתה פופולרית בקרב משקיעים השבוע. הנה סיכום קצר של החדשות המרכזיות על המניה.
אלפאבית C מעמיקה את ההשקעה שלה בתחבורה אוטונומית ובמונטיזציה של בינה מלאכותית, ונותנת למשקיעים סיבות חדשות לעקוב אחרי המניה. יחידת ויימו (Waymo) שלה השיקה את Waymo Premier – מנוי ב-30 דולר לחודש, בהזמנה בלבד, עבור משתמשי רובוטקסי כבדים בסן פרנסיסקו, לוס אנג'לס ופיניקס. המנוי מציע זמני איסוף מהירים יותר, החזר של 10% כקרדיט לנסיעות, גישה מוקדמת לערים חדשות וביטולים בחינם. אנליסטים מעריכים שנוסעים צריכים לבצע כארבע נסיעות בשבוע כדי להגיע לנקודת האיזון. עם זאת, התוכנית יכולה לחזק את הנאמנות של הלקוחות ולהחליק את ההכנסות החוזרות, כאשר ויימו מכוונת להתרחב ל-500,000 נסיעות בתשלום בשבוע ב-10 ערים בארה"ב.
בוול סטריט, אלפאבית C ממשיכה ליהנות מתמיכה חזקה, עם דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה ומחירי יעד ממוצעים שמרמזים על אפסייד של כ-20% גם עבור גוגל וגם עבור גוגל. עסק הליבה של גוגל Search צמח ב-19% שנה לעומת שנה והגיע ליותר מ-60 מיליארד דולר ברבעון האחרון. במקביל, ההכנסות של גוגל Cloud זינקו והצבר ההזמנות שלה כמעט הוכפל ל-462 מיליארד דולר, כאשר מחצית מהסכום צפויה להתממש בתוך שנתיים. פרשנויות של משקיעים מדגישות את "התקפת ה-AI בארבע חזיתות" של אלפאבית – דרך יחידות TPU ייעודיות, שירותי ענן, מודלי AI ומנוע החיפוש – אשר ממקמים את החברה להרוויח מאימוץ ה-AI על ידי ארגונים, גם כאשר השוק הרחב מתמודד עם מחסור בכישרונות ואתגרי יישום.
אלפאבית C נמצאת גם במרכז שינוי רחב יותר באופן שבו AI מתקדם מגיע לתעשיות מסורתיות. חברות לא-טכנולוגיות מתקשות לגייס מפתחים מובילים. כתוצאה מכך, מובילות AI וחברות פרייבט אקוויטי משתפות פעולה כדי להטמיע צוותי הנדסה מהשורה הראשונה ישירות בחברות הפורטפוליו שלהן, בדומה למודל ה"forward-deployed" של פלנטיר. באמצעות שילוב בין מודלים מתקדמים ליישום בשטח, בריתות אלו שואפות לשחרר פוטנציאל פרודוקטיביות בסקטורים שנשארו מאחור לאורך שנים. אם זה יצליח, ייתכן שהמגמה תהפוך מריבאונד בצורת K – שבו חברות טכנולוגיה מתפקדות טוב יותר מעסקים ותיקים – לריבאונד בצורת V, רחב ומכיל יותר, שיכול להמשיך לתמוך באקוסיסטם ה-AI הרחב של אלפאבית.