HASI מתמחרת הנפקה בהיקף של 500 מיליון דולר של אג"ח ירוקות נדחות

HASI מתמחרת הנפקה בהיקף של 500 מיליון דולר של אג"ח ירוקות נדחות

דה פליי (TheFly)10 בנובמבר 2026

HA Sustainable Infrastructure Capital הודיעה כי ב-9 בנובמבר תימחרה את ההנפקה הציבורית הרשומה שלה, בהיקף כולל של 500 מיליון דולר, של אג"ח ירוקות נדחות בשיעור ריבית של 7.850% לפירעון בשנת 2057. במועד ההנפקה, האג"ח יובטחו בערבות נחותה על ידי Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure, L.P., Hannon Armstrong Capital, LLC, HAT החזקות I LLC, HAT החזקות II LLC, HAC החזקות I LLC ו-HAC החזקות II LLC. הסליקה של האג"ח צפויה להתבצע ב-24 בנובמבר 2026, בכפוף לתנאי הסגירה המקובלים. החברה מעריכה כי התמורה נטו מהנפקת האג"ח תסתכם בכ-493.3 מיליון דולר, לאחר ניכוי ההנחות לחתמים והוצאות ההנפקה המשוערות. Mizuho Securities USA LLC, BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Truist Securities, Inc., Barclays Capital Inc., BMO Capital Markets Corp., Credit Agricole Securities, ING Financial Markets LLC, KeyBanc Capital Markets Inc., M&T Securities, Inc., Natixis Securities Americas LLC, Rabo Securities USA, Inc., Scotia Capital ו-SMBC Nikko Securities America, Inc. משמשות כמנהלות ההנפקה המשותפות.