3 תעודות סל של ואנגארד עם דירוגי "קנייה חזקה" ופוטנציאל עלייה של יותר מ-30% עד 2027
- שלוש תעודות הסל של ואנגארד — VUG, MGK ו-VOOG — מחזיקות בדירוג קונצנזוס של "קנייה חזקה" ומציעות פוטנציאל עלייה של כ-31% עד 33% לפי מחירי היעד הממוצעים של האנליסטים.
- שלוש הקרנות מעניקות חשיפה משמעותית לחברות טכנולוגיה גדולות, ובהן אנבידיה, אפל, מיקרוסופט ואלפבית, אך הן נבדלות במידת הפיזור שלהן ובמספר ההחזקות.
תעודות הסל של ואנגארד פופולריות כבר זמן רב בקרב משקיעים שמחפשים חשיפה בעלות נמוכה למגוון רחב של מניות. עם תיקי השקעות מגוונים, הפרוסים על פני סקטורים ואסטרטגיות השקעה שונות, קרנות אלה מציעות דרך נגישה להשתתף בשוק המניות. אבל עם כל כך הרבה אפשרויות, איך יכולים המשקיעים לקבוע אילו מהן מציעות את הפוטנציאל הגדול ביותר?
אחת הדרכים היא לבחון את דירוגי האנליסטים בוול סטריט ואת מחירי היעד שלהם למניות המוחזקות בכל קרן. לקראת 2027, השתמשנו בכלי תעודות הסל הטובות ביותר של ואנגארד מבית טיפראנקס, כדי לבחור שלוש תעודות סל שמחזיקות כיום בדירוג קונצנזוס של קנייה חזקה. לכל אחת מהן פוטנציאל עלייה של לפחות 30%, בהתבסס על תחזיות האנליסטים.
תעודת הסל Vanguard Growth (VUG)
למשקיעים שמאמינים שלחברות הגדולות ביותר בוול סטריט עדיין יש מקום לצמוח, תעודת הסל Vanguard Growth מציעה דרך להחזיק ברבות מהן באמצעות השקעה אחת. הקרן עוקבת אחר מדד Morningstar US Large Cap Growth, המתמקד בחברות אמריקאיות גדולות עם מאפייני צמיחה חזקים. עם יחס הוצאות שנתי של 0.03% בלבד, המשקיעים משלמים 3 דולר בשנה על כל 10,000 דולר שהושקעו.
VUG מחזיקה כיום ב-136 מניות, עם נכסים כוללים בהיקף של 217.62 מיליארד דולר. התיק מוטה במידה רבה לטכנולוגיה, בהובלת אנבידיה (אנבידיה), המהווה 13.49% מהנכסים. אחריה נמצאות אפל (אפל) עם 12.51%, מיקרוסופט (מיקרוסופט) עם 9.75%, ואלפבית מסוג A (גוגל) עם 5.16%. ארבע החברות האלה מהוות יחד יותר מ-40% מהקרן.
במעבר לוול סטריט, VUG זוכה בדירוג קונצנזוס של קנייה חזקה בטיפראנקס, בהתבסס על 125 המלצות קנייה ו-9 המלצות החזק בקרב 134 מהחזקות הבסיס שלה. מחיר היעד הממוצע של האנליסטים, 110.50 דולר, משקף פוטנציאל עלייה של כ-31% מהרמות הנוכחיות. (ראו תחזית VUG)
תעודת הסל Vanguard Mega Cap Growth (MGK)
רוצים להתמקד בחברות ששולטות בשוק המניות האמריקאי? תעודת הסל Vanguard Mega Cap Growth נוקטת בגישה זו באמצעות מעקב אחר מדד Morningstar US Mega Cap Growth, המשקיע בכמה מחברות הצמיחה הגדולות ביותר בארצות הברית. יחס ההוצאות השנתי שלה, 0.05%, פירושו שהמשקיעים משלמים 5 דולר על כל 10,000 דולר שהושקעו. כך מתקבלת דרך זולה יחסית לקבל חשיפה לענקיות עסקיות.
בניגוד לקרנות שמפזרות את השקעותיהן על פני מאות חברות, MGK מנהלת תיק מרוכז יחסית של 53 החזקות בלבד, המייצגות נכסים כוללים בהיקף של 32.27 מיליארד דולר. אנבידיה מובילה עם משקל של 13.72%, ואחריה אפל עם 12.55%. מיקרוסופט מהווה 9.48% נוספים, בעוד שאלפבית מסוג A מייצגת 4.99%. ארבע המניות האלה לבדן מהוות יותר מ-40% מהתיק, ולכן תעודת הסל רגישה במיוחד לביצועי חברות הטכנולוגיה הגדולות ביותר.
למרות הריכוזיות הזו, האנליסטים עדיין חיוביים לגבי הסיכויים של MGK. תעודת הסל מחזיקה בדירוג קונצנזוס של קנייה חזקה, עם 50 המלצות קנייה ושתי המלצות החזק בלבד בקרב 52 מהחזקות הבסיס שלה. מחיר היעד הממוצע עומד על 113.90 דולר, ומצביע על פוטנציאל עלייה של כ-33% ממחירה האחרון, 85.78 דולר. (ראו תחזית MGK)
תעודת הסל Vanguard S&P 500 Growth (VOOG)
לא לכל חברה במדד S&P 500 יש אותם סיכויי צמיחה, ותעודת הסל Vanguard S&P 500 Growth נועדה להתמקד בחברות בעלות מאפייני צמיחה חזקים יותר. במקום להשקיע במדד הייחוס כולו, הקרן עוקבת אחר מדד S&P 500 Growth, שבוחר חברות לפי גורמים כמו צמיחה ברווחים, צמיחה במכירות ומומנטום במחיר. המשקיעים נהנים גם מיחס הוצאות שנתי מתון של 0.07%.
תעודת הסל מציעה חשיפה רחבה יותר מזו של MGK, עם 153 מניות ונכסים כוללים בהיקף של 26.13 מיליארד דולר. עם זאת, הטכנולוגיה עדיין מהווה חלק מרכזי בתיק. אנבידיה היא ההחזקה הגדולה ביותר, עם 15%, ואחריה מיקרוסופט עם 10.34%, אפל עם 6.60% ואלפבית מסוג A עם 5.48%. שילוב זה מעניק למשקיעים חשיפה משמעותית לבינה מלאכותית ולמחשוב ענן, לצד חברות צמיחה נוספות בשוק האמריקאי.
גם בוול סטריט רואים פוטנציאל משמעותי לעליות. VOOG זכתה בקונצנזוס של קנייה חזקה, בתמיכת 145 המלצות קנייה ו-6 המלצות החזק בקרב 151 מהחזקות הבסיס שלה. מחיר היעד הממוצע של האנליסטים, 106.10 דולר, מצביע על פוטנציאל עלייה של 33% מהרמות הנוכחיות. (ראו תחזית VOOG)
