Aptera Motors Class B מתמחרת 3.43 מיליון מניות מסוג B במחיר של 1.75 דולר בהנפקה ישירה רשומה

Aptera Motors Class B מתמחרת 3.43 מיליון מניות מסוג B במחיר של 1.75 דולר בהנפקה ישירה רשומה

דה פליי (TheFly)10 בנובמבר 2026

Aptera Motors Class B (SEV) הודיעה כי חתמה על הסכם סופי לרכישה ולמכירה של ניירות ערך עם משקיעים מוסדיים, במסגרתו יירכשו ויימכרו 3,428,571 מניות מסוג B של החברה במחיר הנפקה של 1.75 דולר למניה, במסגרת הנפקה ישירה רשומה. בנוסף, במסגרת הקצאה פרטית שתתקיים במקביל, החברה תנפיק למשקיעים כתבי אופציה לא רשומים לרכישת עד 3,428,571 מניות מסוג B בסך הכול. מחיר המימוש של כתבי האופציה יהיה 2.05 דולר למניה. ניתן יהיה לממש אותם החל ממועד קבלת אישור בעלי המניות, והם יהיו בתוקף למשך חמש שנים וחצי ממועד המימוש הראשוני. התמורה ברוטו הכוללת שהחברה צפויה לקבל מההנפקות עומדת על כ-6 מיליון דולר, לפני ניכוי עמלות סוכני ההשמה והוצאות ההנפקה המשוערות שישולמו על ידי החברה. השלמת ההנפקה הישירה הרשומה וההקצאה הפרטית המקבילה צפויה להתרחש בסביבות 11 בנובמבר, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. Ladenburg Thalmann & Co. משמשת כסוכנת ההשמה הראשית של ההנפקה. StoneX Financial משמשת כסוכנת השמה משותפת.