SS&C מודיעה על הקצאת הלוואות A-9 נוספות בסך 240 מיליון דולר

SS&C מודיעה על הקצאת הלוואות A-9 נוספות בסך 240 מיליון דולר

דה פליי (TheFly)2 בנובמבר 2026

SS&C Technologies החזקות הקצתה למלווים 240 מיליון דולר נוספים בהלוואות מסוג “A” במסגרת האשראי הקיימת שלה להלוואות מסוג A, וכן התחייבויות נוספות בסך 400 מיליון דולר במסגרת מסגרת האשראי המתחדשת הקיימת שלה. ההלוואות וההתחייבויות יועמדו לחברת-הבת שלה, SS&C Technologies, Inc., בהתאם להסכם האשראי הקיים, כפי שתוקן ונוסח מחדש, מיום 16 באפריל 2018. הצדדים להסכם כוללים, בין היתר, את SS&C Technologies, Inc. כלווה, את SS&C כערבה מטעם חברת האם, וכן את המלווים והסוכנים שהם צד להסכם. במסגרת נטילת הלוואות ה-A-9 הנוספות והגדלת מסגרת האשראי המתחדשת, SS&C מצפה גם להאריך את מועד הפירעון של מסגרת הלוואות ה-A ושל מסגרת האשראי המתחדשת שלה עד לנובמבר 2031. SS&C הודיעה גם כי החלה בשיווק הלוואות B-8 נוספות, בסכום קרן מצטבר של 500.0 מיליון דולר, במסגרת הסכם האשראי. SS&C Technologies, Inc. צפויה להשתמש בתמורה מהלוואות ה-A-9 הנוספות ומהלוואות ה-B-8 הנוספות, יחד עם התמורה מחוב ארוך טווח נוסף ש-SS&C מתכוונת ליטול בטווח הקרוב, בכפוף לתנאי השוק, למטרות תאגידיות כלליות. אלה כוללות מיחזור של אגרות החוב הבכירות שלה בריבית של 5.500%, בסכום קרן מצטבר של 2,000 מיליון דולר, המגיעות לפירעון בשנת 2027 וייפרעו ב-30 בספטמבר 2027. הודעה זו לעיתונות אינה מהווה הודעת פדיון ביחס לאגרות החוב הבכירות משנת 2027. השלמת עסקאות הסכם האשראי כפופה לתנאי השוק ולתנאים נוספים, לרבות ניהול משא ומתן וחתימה על מסמכים מחייבים. העסקאות צפויות להיסגר ברבעון הרביעי של 2026. עם זאת, אין כל ודאות שהחברה תצליח להשלים את העסקאות בהצלחה, בתנאים שתוארו לעיל או בכלל. אם כל עסקאות הסכם האשראי יושלמו כפי שתואר לעיל, אז במועד סגירת העסקאות: סכום הקרן של הלוואות ה-A שיהיו עומדות לפירעון במסגרת הסכם האשראי יעמוד על מיליארד דולר; סכום הקרן של התחייבויות האשראי המתחדש במסגרת הסכם האשראי יעמוד על מיליארד דולר; וסכום הקרן של הלוואות ה-B במסגרת הסכם האשראי יעמוד על 4,247 מיליון דולר.