פירסט דיגיטל חתמה על הסכם מיזוג עם CSLM Digital Asset Acquisition

פירסט דיגיטל חתמה על הסכם מיזוג עם CSLM Digital Asset Acquisition

דה פליי (TheFly)6 באוקטובר 2026

פירסט דיגיטל גרופ לימיטד חתמה על הסכם מיזוג עסקי סופי עם CSLM Digital Asset Acquisition. פירסט דיגיטל היא הקבוצה שעומדת מאחורי מטבע היציבות FDUSD והמפתחת של Finance District. KOYN היא חברת רכישה למטרות מיוחדות, או SPAC, שנסחרת בנאסד"ק. עם השלמת העסקאות שנכללות בהסכם, פירסט דיגיטל תהפוך לחברה בת בבעלות מלאה של חברת החזקות חדשה שתוקם באיי קיימן. מניות החברה הציבורית החדשה צפויות להיסחר בשוק נאסד"ק. לפי תנאי ההסכם, פירסט דיגיטל תשנה את מקום ההתאגדות שלה מגיברלטר לאיי קיימן בדרך של המשך פעילות כחברה פטורה המוגבלת במניות; KOYN תתמזג לתוך החברה הציבורית החדשה, חברה פטורה חדשה שהוקמה באיי קיימן, כאשר החברה הציבורית החדשה תהיה הישות השורדת; וחברה בת בבעלות מלאה של החברה הציבורית החדשה תתמזג לתוך פירסט דיגיטל, כאשר פירסט דיגיטל תהיה הישות השורדת ותהפוך לחברה בת בבעלות מלאה של החברה הציבורית החדשה. עם השלמת העסקה המוצעת, בעלי המניות של KOYN ושל פירסט דיגיטל יחליפו את אחזקות ההון הקיימות שלהם ב-KOYN ובפירסט דיגיטל, בהתאמה, בניירות הערך של החברה הציבורית החדשה. העסקה המוצעת מעניקה לפירסט דיגיטל שווי של 250 מיליון דולר על בסיס הון עצמי לפני הכסף, ואינה כוללת תנאי מינימום מזומן. פירסט דיגיטל חתמה על מסמך עקרונות לא מחייב עם Millennial Trading Limited עבור אג"ח להמרה בהיקף של 25 מיליון דולר, עם קופון של 0% ומחיר המרה של 12.00 דולר; אין ודאות שייחתמו הסכמים סופיים או שהאג"ח אכן תונפק בתנאים האלה, או בכלל. השלמת העסקה צפויה במחצית הראשונה של 2027, בכפוף, בין היתר, לאישור בעלי המניות של פירסט דיגיטל ושל KOYN, לאישורים רגולטוריים ולתנאים נוספים.