נאונק טכנולוג'יז הולדינגז מתמחרת 3.57 מיליון מניות במחיר של 4.20 דולר בהנפקה ישירה רשומה

נאונק טכנולוג'יז הולדינגז מתמחרת 3.57 מיליון מניות במחיר של 4.20 דולר בהנפקה ישירה רשומה

דה פליי (TheFly)9 בספטמבר 2026

נאונק טכנולוג'יז הולדינגז (NTHI) הודיעה כי התקשרה בהסכמי רכישת ניירות ערך סופיים עם משקיעים מוסדיים חדשים וקיימים, המתמקדים בתחום הבריאות, לצורך רכישה ומכירה של 3,571,430 מניות רגילות של החברה, וכן כתבי אופציה נלווים לרכישת עד 3,571,430 מניות רגילות של החברה, במחיר רכישה משולב של 4.20 דולר לכל מניה ולכל כתב אופציה נלווה, במסגרת הנפקה ישירה רשומה שתומחרה במחיר השוק בהתאם לכללי נאסד"ק. כל כתב אופציה במימון מראש יהיה ניתן למימוש עם ההנפקה, במחיר מימוש של 0.0001 דולר למניה, ויפוג עם מימוש מלא. כל כתב אופציה יהיה ניתן למימוש מיידי במחיר מימוש של 4.20 דולר למניה, ויפוג חמש שנים ממועד ההנפקה. התמורה ברוטו לחברה מההנפקה הישירה הרשומה מוערכת בכ-15 מיליון דולר, לפני ניכוי עמלות סוכני ההשמה והוצאות הנפקה מוערכות נוספות. ההנפקה צפויה להיסגר ב-10 בספטמבר או בסמוך לכך, בכפוף לעמידה בתנאי סגירה מקובלים. Roth Capital Partners ו-A.G.P./Alliance Global Partners פועלות כסוכנות השמה משותפות.