דלגו לתוכן

מודרנה מתמחרת הנפקה מוגדלת של אג"ח בכירות להמרה בהיקף של 2.6 מיליארד דולר לפירעון ב-2032

דה פליי (TheFly)28 באוגוסט 2026
מודרנה מתמחרת הנפקה מוגדלת של אג"ח בכירות להמרה בהיקף של 2.6 מיליארד דולר לפירעון ב-2032

מודרנה (MRNA) הודיעה על תמחור של סכום קרן כולל של 2.6 מיליארד דולר של אג"ח בכירות להמרה בריבית 0.00% לפירעון ב-2032, במסגרת הנפקה פרטית רק לאנשים שנחשבים באופן סביר ל"רוכשים מוסדיים כשירים" לפי כלל 144A תחת חוק ניירות הערך של 1933, כפי שתוקן. היקף ההנפקה הוגדל מהיקף שהוכרז קודם לכן, שעמד על סכום קרן כולל של 2.0 מיליארד דולר מהאג"ח. מודרנה גם העניקה לרוכשים הראשוניים של האג"ח אופציה לרכוש, לצורך סליקה במהלך תקופה של 13 ימים שמתחילה במועד ההנפקה הראשונית של האג"ח וכוללת אותו, עד 400.0 מיליון דולר נוספים בסכום קרן כולל של האג"ח. השלמת מכירת האג"ח לרוכשים הראשוניים צפויה להיסגר ב-1 בספטמבר 2026. שיעור ההמרה יעמוד בתחילה על 4.7487 מניות רגילות של מודרנה לכל 1,000 דולר סכום קרן של אג"ח, מה שמשקף מחיר המרה התחלתי של כ-210.58 דולר למניה רגילה של מודרנה. מחיר ההמרה ההתחלתי מייצג פרמיה של כ-47.5% מעל מחיר המכירה המדווח האחרון של 142.77 דולר למניה רגילה של מודרנה בנאסד"ק גלובל סלקט מרקט ב-27 באוגוסט 2026.

פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>

ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >>