דלגו לתוכן

ג'אז פארמסוטיקלס מתמחרת הנפקה מוגדלת של שטרי חוב בכירים בני המרה בהיקף של 1.1 מיליארד דולר

דה פליי (TheFly)27 באוגוסט 2026
ג'אז פארמסוטיקלס מתמחרת הנפקה מוגדלת של שטרי חוב בכירים בני המרה בהיקף של 1.1 מיליארד דולר

Jazz Pharmaceuticals (JAZZ) הודיעה על תמחור של סכום קרן כולל של 1.1 מיליארד דולר של שטרי חוב בכירים בני המרה בריבית של 1.875%, לפירעון ב-2032, במסגרת הנפקה פרטית של Jazz Investments I Limited, חברה בת בבעלות מלאה שלה, למשקיעים מוסדיים כשירים בהתאם לכלל 144A לפי חוק ניירות הערך של 1933, כפי שתוקן. היקף ההנפקה הוגדל לעומת הגודל שעליו הוכרז קודם לכן, שעמד על סכום קרן כולל של 1.0 מיליארד דולר של שטרי החוב. יחס ההמרה ההתחלתי יהיה 2.8150 מניות רגילות לכל סכום קרן של 1,000 דולר של שטרי החוב, מה שמשקף מחיר המרה התחלתי של כ-355.24 דולר למניה רגילה. מדובר בפרמיה של כ-42.5% מעל מחיר המכירה האחרון שדווח למניה רגילה בשוק Nasdaq Global Select Market ב-26 באוגוסט 2026.

פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור המידע הסופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>

ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >>