השותפויות והרכישות של סיילספורס במוקד לקראת דוח רבעון 2
סיילספורס (CRM) צפויה לדווח על תוצאות הרבעון הפיסקלי השני שלה לאחר סגירת המסחר ביום רביעי, 26 באוגוסט, ושיחת משקיעים מתוכננת לשעה 5:00 אחר הצהריים לפי שעון החוף המזרחי. על מה לשים לב:
תחזית: יחד עם דוח הרווחים לרבעון הראשון, סיילספורס העלתה את תחזית הרווח המתואם למניה לשנת FY27 ל-14.06-14.12 דולר, מ-13.11-13.19 דולר, והצמצמה את תחזית ההכנסות ל-45.9-46.2 מיליארד דולר, מ-45.8-46.2 מיליארד דולר. זאת לעומת תחזיות האנליסטים שעמדו אז על 13.23 דולר ו-46.11 מיליארד דולר, בהתאמה. הקונצנזוס ל-EPS עלה מאז ל-14.14 דולר, בעוד תחזיות ההכנסות נותרו על 46.11 מיליארד דולר. החברה גם סיפקה תחזית לרבעון השני לרווח מתואם למניה של 3.25-3.27 דולר על הכנסות של 11.27-11.35 מיליארד דולר. הקונצנזוס לרווח, שעמד אז על 3.25 דולר, עלה ל-3.27 דולר, והקונצנזוס להכנסות, שעמד על 11.36 מיליארד דולר, ירד ל-11.32 מיליארד דולר.
שותפויות, פיצ'רים: במאי, Merck Animal Health (MRK) הודיעה שבחרה ב-Agentforce Life Sciences למעורבות לקוחות. סיילספורס גם הודיעה במאי על הסכם רישוי ארגוני בהיקף 72 מיליון דולר עם מחלקת חיל האוויר. בנוסף, במאי הודיעה Informatica של החברה כי העמיקה את השותפויות שלה עם גוגל Cloud (גוגל), מיקרוסופט (מיקרוסופט) ו-אמזון Web Services (אמזון). סיילספורס ו-CVS Health (CVS) גם הרחיבו במאי את שיתוף הפעולה ביניהן כדי לייעל מוקדי שירות.
ביוני, החברה הודיעה על השקעה של 2 מיליארד דולר בצרפת עד 2030. סיילספורס גם הודיעה על שותפות שתהפוך ל-Official Tournament Supporter של מונדיאל 2026 בצפון אמריקה ואירופה ושל מונדיאל הנשים 2027 בצפון אמריקה ובברזיל. בנוסף ביוני, החברה הודיעה על השקעה של מיליארד דולר באיטליה במהלך חמש השנים הקרובות. סיילספורס גם הודיעה ביוני על הרחבת השותפות עם Databricks כדי לעזור לארגונים לחבר בצורה מאובטחת נתוני ארגון עם קשרי לקוחות, הרשאות, אישורים ותהליכי עבודה. במקביל, DocuSign (DOCU) הודיעה באותו חודש על אפליקציה חדשה עבור Slackbot. ביולי, סיילספורס הודיעה על תוכניות להשקיע מיליארד דולר בשווייץ במהלך חמש השנים הבאות. החברה גם הודיעה כי Missionforce אומצה על ידי חיל האוויר האמריקאי לפעילות צי. בנוסף, סיילספורס הודיעה ביולי על הסכם רישוי Agentic Enterprise בהיקף 1.6 מיליארד דולר עם משרד לענייני ותיקים של ארה"ב.
רכישות: ביוני, סיילספורס הודיעה כי חתמה על הסכם סופי לרכישת Contentful, פלטפורמת תוכן קומפוזבילי שעליה סומכים יותר מ-4,800 מהמותגים המובילים בעולם כדי לספק חוויות דיגיטליות מותאמות אישית בקנה מידה גדול. החברה אמרה, "הרכישה תשפר את Headless 360 של סיילספורס עם שכבת תוכן מקורית ברמת ארגון, שמחברת בין נתוני לקוחות לבין חוויות תוכן מרתקות בכל היישומים המובילים של סיילספורס. באמצעות Data 360, Agentforce ו-APIs הקומפוזביליים של Contentful, ארגונים גלובליים יוכלו לספק בצורה חלקה חוויות מותאמות אישית, שנבנות על ידי AI, בקנה מידה גדול בכל ערוץ... לאחר השלמת העסקה, Contentful תשולב באופן מובנה בתוך Customer 360, תוך שמירה על הגמישות שהמפתחים וצוותי הדיגיטל מצפים לה מפלטפורמת headless מודרנית."
החברה גם הודיעה ביוני כי חתמה על הסכם סופי לרכישת m3ter, פלטפורמת מדידה ותמחור שנבנתה במיוחד למוניטיזציה מבוססת שימוש. החברה אמרה, "הרכישה תביא באופן מובנה יכולות נפח גבוה של mediation, מדידה ותמחור ל-Agentforce Revenue Management, ותאפשר לארגונים להשיק, לעקוב, להתרחב ולחייב עם מודלים גמישים של תמחור לפי שימוש ולפי תוצאה, הדרושים לעידן ה-AI."
בנוסף ביוני, סיילספורס חתמה על הסכם סופי לרכישת Fin, לשעבר Intercom. לפי תנאי ההסכם, סיילספורס תרכוש את Fin בכ-3.6 מיליארד דולר, בכפוף להתאמות רגילות למחיר הרכישה. ההצעה המרכזית של Fin, סוכן ה-AI שלה, פותרת פניות לקוחות מורכבות מקצה לקצה, בכל ערוץ, כולל צ'אט חי, אימייל, WhatsApp, SMS, טלפון ו-Slack. החברה אמרה, "סוכן ה-AI מופעל על ידי מודל ה-AI הקנייני של החברה, Apex, שנבנה במיוחד לתמיכת לקוחות והוכיח שיעורי פתרון מובילים בתעשייה, שעוקפים מודלים מתקדמים מסחריים מובילים. על בסיס החוזקה של Agentforce, שהגיע ל-1.2 מיליארד דולר ב-ARR ברבעון הראשון של FY27, עלייה של 205% משנה לשנה, ההצעות הארוזות והמודלים הקנייניים של Fin ישלימו את הפלטפורמה המותאמת מאוד של Agentforce עם אפשרויות נוספות לפריסה מהירה עבור ארגוני שירות. עם השלמת העסקה, סיילספורס ו-Fin יעניקו ללקוחות יותר דרכים לפרוס סוכני AI בפעילות שירות הלקוחות שלהם, עם אפשרויות מהירות ליצירת ערך, שמתאימות במיוחד ל-SMB ולחלק מהארגונים המסחריים שצריכים להשיק במהירות, להתחבר למערכות קיימות ולספק תוצאות מדידות."
הערכות אנליסטים: BMO Capital העלתה את מחיר היעד של החברה על סיילספורס ל-230 דולר מ-215 דולר, ושמרה על דירוג תשואת יתר למניה כחלק מסקירת מחקר רחבה שמקדימה את תוצאות הרבעון השני בתוכנה. Slack נראה כבעל חשיבות הולכת וגוברת כממשק שיח שנמצא מעל מערכות ארגוניות וכממשק קדמי שמתווסף על גבי תהליכי העבודה של סיילספורס ונתוני הארגון, וצוות ההנהלה מציג יותר ויותר את Slack כממשק המרכזי עבור זרימת העבודה הסוכנתית, שבה עובדים, סוכני AI ויישומים ארגוניים פועלים בתוך תהליך עבודה אחד, אמר האנליסט.
Citi העלתה את מחיר היעד של החברה על סיילספורס ל-204 דולר מ-187 דולר, ושמרה על דירוג ניטרלי למניה לקראת דוח הרווחים לרבעון השני. עבודת השטח של Citi מול שותפים נשארה מעורבת לגבי סיילספורס, אך השתפרה מעט לעומת הרבעון הראשון, אמר האנליסט. החברה העלתה את תחזיות המכירות לרבעון השני כדי להתאים לקונצנזוס על סמך בדיקות הערוץ המשופרות שלה. במקביל, JPMorgan חידשה את הסיקור על סיילספורס עם דירוג משקל יתר ומחיר יעד של 250 דולר. החברה רואה את העסקים המרכזיים של החברה מאיצים במחצית השנייה של FY27. החששות לגבי פגיעה במעמדה של סיילספורס מול ארגונים בשל אימוץ מודלי AI מתקדמים ודינמיקת התחרות צפויים להיות מוגבלים לחלק קטן מהעסק, אמר האנליסט.
ראו את המניות המובילות לפי המלצות האנליסטים >>