דלגו לתוכן

מטאלס רויאלטי מודיעה על מימון של 165 מיליון דולר לרכישת תמלוגים

דה פליי (TheFly)21 באוגוסט 2026
מטאלס רויאלטי מודיעה על מימון של 165 מיליון דולר לרכישת תמלוגים

מטאלס רויאלטי (TMCR) הודיעה על חבילת מימון הכוללת הנפקה של שטרי חוב מובטחים להמרה בהיקף של 140 מיליון דולר, וכן מסגרת הלוואת טווח בכירה מובטחת של 25 מיליון דולר. התמורה מהשטרות ומהלוואת המסגרת תשמש למימון השלמת הרכישה שעליה הודיעה החברה בעבר, של תמלוג נוסף בשיעור 1.0% מסוג Index-Priced Gross Overriding Production Royalty עם רצפת הכנסות, בפרויקט עפרות הברזל Mesabi Metallics בנאשווק, מינסוטה, מאיירונקלאד רויאלטיז; לפירעון מלא של מסגרת הלוואת הטווח הבכירה הקיימת של החברה; ולמטרות כלליות של החברה. השלמת השטרות, מסגרת ההלוואה והרכישה של תמלוג Mesabi הנוסף צפויה להתרחש במקביל, בסביבות 24 באוגוסט. החברה התקשרה בהסכמי השקעה עם משקיעים מוסדיים מסוימים ועם משקיעים כשירים לצורך רכישה ומכירה של השטרות, בסכום קרן כולל של 140 מיליון דולר, במסגרת הנפקה פרטית. השלמת הנפקת השטרות והעמדת המימון במסגרת ההלוואה כפופות לתנאי סגירה מקובלים, כולל השלמה במקביל של הרכישה של תמלוג Mesabi הנוסף. בנוסף, החברה התקשרה עם איירונקלאד בדף תנאים לתיקון הסכם הרכישה עבור תמלוג Mesabi הנוסף, כך שהתמורה במניות תוגדל לשווי כולל של 27.5 מיליון דולר, בעסקה הפטורה מדרישות הרישום של חוק ניירות הערך משנת 1933, כפי שתוקן, ובמקביל תופחת התמורה במזומן בהתאם.

פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור המידע הסופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>

ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >>