Skye Bioscience תרכוש את Redx Pharma באמצעות הסדר מוסכם

Skye Bioscience תרכוש את Redx Pharma באמצעות הסדר מוסכם

דה פליי (TheFly)16 באוגוסט 2026

Skye Bioscience (SKYE) ו-Redx Pharma הודיעו כי חתמו על הסכם עסקה סופי. לפי הסכם העסקה, Skye Bioscience תרכוש את מלוא הון המניות המונפק של Redx באמצעות הסדר מוסכם לפי Part 26 של חוק החברות הבריטי משנת 2006. עם השלמת העסקה בהתאם להסכם העסקה, החברה הממוזגת תנוהל על ידי צוות ההנהלה והדירקטוריון הנוכחיים של Redx, מתוכננת לפעול תחת השם Fibrx Therapeutics, ולהיסחר בנאסד"ק. בקשר לעסקה, בוצעו כמה רכיבי מימון, שביחד יספקו לחברה הממוזגת תמורה ברוטו כוללת של כ-125 מיליון דולר. זה כולל את כניסתה של Skye Bioscience להסכם רכישת ניירות ערך עם סינדיקט של משקיעי בריאות חדשים וקיימים מובילים, בהם Abingworth, British Business Bank, NEXTBio Capital ו-5AM Ventures, וכן עם בעלת המניות המרכזית הקיימת של Redx, Redmile, עבור מימון בהנפקה פרטית בהיקף ברוטו של כ-68 מיליון דולר, שצפוי להיסגר מיד לאחר השלמת העסקה. בנוסף, Redx חתמה על הסכם השקעה למימון מסדרה A בהיקף ברוטו של 36 מיליון דולר, שהובל על ידי משקיעה חדשה ב-Redx, Abingworth, וכלל את British Business Bank ואת בעלת המניות המרכזית הקיימת של Redx, Redmile. מימון סדרה A אושר על ידי דירקטוריון Redx, ובכפוף לאישור בעלי המניות של Redx, צפוי להיסגר במהלך הימים הקרובים. נוסף על כך, בקשר למימון ה-PIPE, Skye גם חתמה על הסכם עם קרן המסונפת ל-Redmile עבור מסגרת הון מחויבת של עד 22 מיליון דולר, שתומכת במימון ה-PIPE, ולפיו Skye תנפיק ל-Redmile, במועד השלמת העסקה, כתב אופציה לרכישת מניות רגילות בשווי 5 מיליון דולר, בהתאם לתנאים שנקבעו בו. הדירקטוריונים של שתי החברות אישרו פה אחד את העסקה, שצפויה להיסגר ברבעון הרביעי של 2026, בכפוף לכמה תנאי סגירה, כמפורט להלן. בקשר לעסקה, בעלי מניות מסוימים של Skye ושל Redx חתמו על הסכמי הצבעה ותמיכה, שלפיהם הסכימו להצביע בעד העסקה. עם השלמת העסקה, יתרת המזומנים ושווי המזומנים של החברה הממוזגת, כולל הכספים מהמימון, צפויה לממן את פעילות Fibrx עד 2029 ועד לאבני דרך קליניות מרכזיות, כולל נתוני topline מניסוי שלב 2 הקליני של RXC008, הצפויים במחצית השנייה של 2028.