דלגו לתוכן

מדיקל פרופרטיס טרסט נכנסת להסכם לעסקת מימון מחדש פרטית בהיקף של 2.4 מיליארד דולר

דה פליי (TheFly)10 באוגוסט 2026
מדיקל פרופרטיס טרסט נכנסת להסכם לעסקת מימון מחדש פרטית בהיקף של 2.4 מיליארד דולר

מדיקל פרופרטיס טרסט (MPT) הודיעה כי MPT Operating Partnership וחברת הבת שבבעלותה המלאה, MPT Finance Corporation, התקשרו בהסכם החלפה ורכישה עם כמה משקיעים מוסדיים, הכולל הנפקה פרטית של הון חדש והחלפה פרטית של חלק מהאג"ח הבכירות הקיימות. עם השלמת העסקאות, החברה צפויה להנפיק אג"ח בכירות מובטחות חדשות בריבית של 9.25% לפירעון ב-2032, בהיקף קרן כולל של 2.4 מיליארד דולר. העסקה צפויה להיסגר בקרוב מאוד. המנפיקות מתכוונות להשתמש בתמורת המזומן נטו מההנפקה הפרטית החדשה כדי לממן פדיון מלא של האג"ח הבכירות שלהן לפירעון ב-2026, וכן פדיון חלקי של האג"ח הבכירות שלהן לפירעון ב-2027. בנוסף, ההחלפה הפרטית צפויה למחזר אג"ח לא מובטחות בהיקף קרן כולל של כ-1.5 מיליארד דולר, לפירעון בשנים 2027, 2028, 2029, 2030 ו-2031. לאחר השלמת העסקה, החברה צפויה להפחית את סך קרן החוב בכ-123 מיליון דולר לרמה של 9.5 מיליארד דולר, ולהפחית באופן משמעותי את מועדי הפירעון הקרובים של האג"ח הלא מובטחות שלה. כאשר רק 1.3 מיליארד דולר של מועדי פירעון באג"ח לא מובטחות נותרו עד 2028, החברה נהנית כעת מגמישות ואפשרויות פעולה נוספות, כשהיא בוחנת הזדמנויות נוספות בטווח הקרוב למימון מחדש ולהפחתת מינוף. בנוסף, החברה מצפה להשלים בטווח הקרוב מכירות נוספות של נכסים ברווחים משמעותיים, ומתכוונת להקצות את תמורת המזומן נטו שתתקבל להפחתת מינוף נוספת. לבסוף, כפי שנאמר ברבעונים קודמים, החברה סבורה שהנפקות אג"ח נוספות ועסקאות מימון מחדש עדיין נותרות אפשרויות אטרקטיביות.

פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>

ראו את המניות המובילות המומלצות על ידי אנליסטים >>