אנסיס ביוסיינסס משלימה את רכישת Cy Biopharma

אנסיס ביוסיינסס משלימה את רכישת Cy Biopharma

דה פליי (TheFly)6 באוגוסט 2026

אנסיס ביוסיינסס (ENSC) השלימה את רכישת Cy Biopharma. במקביל לרכישה, שהביאה עמה 17.1 מיליון דולר במזומן ממימון של שטר חוב המיר שניתן לפני הרכישה, אנסיס ביוסיינסס התקשרה בהסכם סופי למכירת מניות בכורה מסדרה C, ניתנות להמרה וללא זכות הצבעה, במסגרת הנפקה פרטית. ההנפקה צפויה להניב לחברה תמורה ברוטו של כ-21.5 מיליון דולר בסגירה הראשונית, לפני ניכוי עמלות סוכן ההנפקה והוצאות נוספות של ההצעה והעסקה. היא כוללת גם מנה שנייה של עד 38.6 מיליון דולר, שצפויה לממן את פיתוח CY200 עד שנת 2028. את ההנפקה הפרטית הובילה Ally Bridge Group, ובה השתתפו גם Perceptive Advisors, Dellora Investments, Ikarian Capital ו-Adage Capital Partners, L.P. התמורה מההשקעה תתמוך בקידום CY200 כגישה חדשה לטיפול ב-CRPS מסוג 1, שקיבלה מעמד של תרופת יתום ממינהל המזון והתרופות האמריקאי. הכספים צפויים לתמוך ב-CY200 עד לאבני דרך קליניות מרכזיות, כולל נתוני topline מניסוי קליני אקראי בשלב 2, שבוחן את היעילות, הבטיחות והסבילות של CY200 להקלה על תסמינים אצל משתתפים עם CRPS מסוג 1, וכן לאפשר היערכות לפיתוח לצורכי רישום. חשוב לציין כי החברה מאמינה שמעמד תרופת היתום יספק יתרונות רגולטוריים ומסחריים משמעותיים. לאחר השלמת העסקה, ג'יימס מוריסון, מייסד ומנכ"ל Cy Biopharma, יכהן כנשיא החברה ויצטרף לדירקטוריון שלה. הרכישה בנויה כמיזוג מניות תמורת מניות, שלפיו כל הזכויות ההוניות הקיימות של Cy Biopharma יוחלפו לפי יחס המרה קבוע, בתמורה מצטברת של 282,122 מניות בכורה מסדרה C. במקביל לרכישה, החברה התקשרה בהסכם סופי להנפקה פרטית שנועדה לגייס תמורה ברוטו כוללת של כ-43 מיליון דולר בשתי מנות. במסגרת זו, המשקיעים יקבלו בסך הכול 120,260 מניות בכורה מסדרה C, במחיר של 321.79 דולר למניה עבור המנה הראשונה, הכוללת 66,811 מניות בכורה מסדרה C, ובמחיר של 402.24 דולר למניה עבור המנה השנייה, שיכולה לכלול עד 53,449 מניות בכורה מסדרה C. המנה הראשונה של ההנפקה הפרטית צפויה להיסגר ב-7 באוגוסט 2026, וסגירת אבן הדרך תושלם בכפוף להשגת אבן דרך בניסוי קליני. במקביל, החברה גם הסדירה את כל העניינים החוזיים הקיימים מול צד שלישי, בתמורה להמרת מניות הבכורה מסדרה B והאופציות שלו למניות רגילות ולמניות בכורה מסדרה C, בכפוף למגבלות בעלות מועילה. בכפוף לאישור בעלי המניות של החברה בהתאם לכללי הרישום של נאסד"ק, כל מניה של מניות בכורה מסדרה C תומר אוטומטית ל-1,000 מניות רגילות, בכפוף למגבלות בעלות מועילה. לאחר אישור בעלי המניות, הבעלות בחברה, על בסיס דילול מלא וללא הכללת מניות שעשויות להיות מונפקות בסגירת אבן הדרך, תהיה כ-74.94% לבעלי המניות לשעבר של Cy Biopharma, כ-7.57% לחברה וכ-17.49% למשקיעים החדשים בהנפקה הפרטית, עם שווי הוני משולב בדילול מלא של כ-122.9 מיליון דולר. הרכישה אושרה על ידי דירקטוריון החברה, וכן על ידי דירקטוריון Cy Biopharma ובעלי המניות שלה. השלמת הרכישה וההנפקה הפרטית אינה כפופה לאישור בעלי המניות של החברה. עם זאת, אישור בעלי המניות של החברה נדרש, בין היתר, לפי כללי הרישום של נאסד"ק, כדי שמניות הבכורה מסדרה C יוכלו להיות מומרות למניות רגילות של החברה, והחברה מחויבת לפי תנאי המימון לקיים אסיפת בעלי מניות כדי לקבל את ההצבעה הזו.