בנקו סנטנדר תשיק הצעה לרכישת כל מניות סנטנדר ברזיל

בנקו סנטנדר תשיק הצעה לרכישת כל מניות סנטנדר ברזיל

דה פליי (TheFly)30 ביולי 2026

בנקו סנטנדר (SAN) מתכוונת להשיק הצעה לרכישת כל המניות הרגילות שהונפקו ונמצאות במחזור, המניות המועדפות, היחידות ו-American Depositary Shares של סנטנדר ברזיל, שאינן כבר בבעלותה, ואשר מייצגות כ-10% מהון המניות של סנטנדר ברזיל. העסקה צפויה להתבצע באמצעות הצעות חליפין מרצון ובמקביל בברזיל ובארצות הברית. ההצעה תהיה וולונטרית, היא אינה מבקשת למחוק את סנטנדר ברזיל מהמסחר, ואינה כפופה לתנאי מינימום של היענות. בהתאם לתוצאות ההצעה, ייתכן שה-ADSs של סנטנדר ברזיל יוסרו מהמסחר בבורסת ניו יורק ומרישום אצל רשות ניירות הערך האמריקאית. התמורה בהצעת החליפין תורכב ממניות חדשות שיונפקו על ידי בנקו סנטנדר. בעלי המניות של סנטנדר ברזיל שיקבלו את ההצעה יקבלו, עבור כל יחידה או ADS של סנטנדר ברזיל, 0.4056 מניות חדשות של בנקו סנטנדר, ועבור כל מניה רגילה או מניה מועדפת של סנטנדר ברזיל, 0.2028 מניות חדשות של בנקו סנטנדר. מסירת המניות תתבצע בצורה של Brazilian Depositary Receipts או ADSs, לפי העניין, והן יהיו סחירות בבורסת סאו פאולו ובבורסת ניו יורק, בהתאמה. ההצעה מגלמת פרמיה של 15% מעל מחיר הייחוס של יחידה של סנטנדר ברזיל. העסקה תעמוד על היקף מרבי של כ-1.908 מיליארד אירו. אם כל המניות שמוחזקות בידי בעלי מניות המיעוט ייכללו בהצעה, בנקו סנטנדר תנפיק כ-156 מיליון מניות חדשות, שהן שוות ערך לכ-1.1% מהון המניות הנוכחי שלה. כחלק מהעסקה, בנקו סנטנדר תגיש בקשה לרישום שלה כמנפיקה זרה ולרישום מניותיה למסחר בברזיל באמצעות תוכנית BDR. בנוסף, בנקו סנטנדר תבקש את אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות שלה להגדלת ההון המתאימה.