דלגו לתוכן

Magnolia Oil & Gas מודיעה על הנפקה של מניות רגילות מסוג Class A בהיקף של מיליארד דולר

דה פליי (TheFly)20 ביולי 2026
Magnolia Oil & Gas מודיעה על הנפקה של מניות רגילות מסוג Class A בהיקף של מיליארד דולר

Magnolia Oil & Gas Corporation הודיעה כי החלה בהנפקה ציבורית חתומה של מניות רגילות מסוג Class A בהיקף של מיליארד דולר. Magnolia מתכוונת להשתמש בתמורה נטו מההנפקה, יחד עם התמורה מהנפקה מקבילה של שטרי חוב בכירים חדשים על ידי Magnolia Oil & Gas Operating LLC ו-Magnolia Oil & Gas Finance Corp., שתיהן חברות בנות בבעלות מלאה של Magnolia, וכן בהלוואות במסגרת מסגרת האשראי המתגלגלת של Magnolia Operating ובמזומנים שבקופה, כדי לממן את התמורה במזומן שתשולם על ידי Magnolia Operating במסגרת רכישת 100% מהזכויות המונפקות והקיימות בחברת האחריות המוגבלת WildFire Intermediate החזקות מ-WildFire Energy I LLC. ג'יי פי מורגן וגולדמן זאקס & Co. משמשים כמנהלי החתמים המשותפים הראשיים של ההנפקה. סיטיגרופ, וולס פרגו סקיוריטיז, BofA Securities, Capital One Securities, Fifth Third Securities, KeyBanc Capital Markets, MUFG, PNC Capital Markets, Regions Securities, Scotiabank ו-Truist Securities משמשים גם הם כמנהלי חתמים משותפים ראשיים. +

פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור המידע הסופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>

ראו את המניות עם הביצועים הטובים ביותר היום ב-TipRanks >>