Nebius וקורוויב יורדות לאחר שדיווח מצביע על כך שמטא מתכננת להתרחב לענן
מניות ספקיות הענן Nebius Group (NBIS) וקורוויב (CRWV) נסחרות בירידות בשעות סוף הבוקר, לאחר שבלומברג דיווחה כי מטא מפתחת תוכניות לעסקי תשתיות ענן, כדי למכור את עודף כוח המחשוב שלה בתחום הבינה המלאכותית.
דחיפה לתחום הענן: מטא (מטא) מפתחת עסק תשתיות ענן שימכור גישה לכוח מחשוב ולמודלים של בינה מלאכותית. המהלך עשוי לאפשר לה להפיק הכנסות מעודף הקיבולת במרכזי הנתונים, ובמקביל ליצור חזית תחרות חדשה מול ספקיות ענן גדולות כמו AWS (אמזון), מיקרוסופט Azure (מיקרוסופט) ו-גוגל Cloud (גוגל), כך מדווחים ריילי גריפין וקורט וגנר מבלומברג. לפי אנשים שמכירים את הנושא, אחת התוכניות האפשריות כוללת מכירת גישה למודלים שונים של בינה מלאכותית שמתארחים על תשתית ה-AI הקיימת של מטא, בגישה דומה להצעת Bedrock של AWS. החברה גם שוקלת למכור גישה לקיבולת מחשוב "גולמית". לפי אחד המקורות, פיתוח קווי הפעילות החדשים האלה הוא חלק מ-מטא Compute, יוזמה פנימית שנועדה לבנות ולנהל את מאמצי תשתיות הבינה המלאכותית של החברה.
מנכ"ל מטא, מארק צוקרברג, כבר רמז בעבר שמכירת קיבולת תשתיות AI עשויה להפוך בעתיד לקו פעילות עסקי. הוא אמר למשקיעים שאם מטא תבנה יותר תשתיות AI ממה שהיא צריכה לשימוש פנימי, הצעת גישת ענן תהיה דרך אפשרית להפיק הכנסות מהקיבולת העודפת.
גם SpaceX של אילון מאסק (SPCX) החלה השנה למכור קיבולת מחשוב עודפת, וחתמה על עסקאות עם Anthropic ועם גוגל.
מה אומרים האנליסטים: בברנסטין מציינים שהדיווחים על מטא גרמו לתנודתיות מסוימת במניות הניאו-ענן והחומרה. אם מטא אכן מפתחת תוכניות לעסק תשתיות ענן שפונה ללקוחות חיצוניים ויכול להתחרות ישירות ב-AWS או ב-Azure, "זה בעייתי עבור קורוויב". בבית ההשקעות אמרו באופן עקבי שזה רק עניין של זמן עד שספקיות הענן הגדולות יתחרו ישירות בקורוויב. מבחינת ברנסטין, הדבר מצטרף למה שכבר ראו מצד גוגל-Blackstone (BX), Colossus ושחקנים שוליים נוספים. הם מעריכים שהתחרות רק תלך ותתחמם עם הזמן, ושמודל הפעילות של קורוויב לא יהיה בר-קיימא.
בינתיים, ב-DA Davidson אמרו שההשפעה של הוספת הקיבולת של מטא לשוק צפויה להיות מורגשת יותר אצל חברות ניאו-ענן מאשר אצל ספקיות הענן הגדולות. "חברות כמו קורוויב ו-Nebius Group תלויות במטא לצורך הצמיחה שלהן, וייתכן שמטא כבר לא תזדקק להן", אמרו בחברה. "זה מאוד דומה למצב שבו SpaceX מצאה את עצמה, מה שהוביל גם אותה למכור קיבולת מחשוב," הוסיפו ב-DA Davidson.
תנועת המניה: סמוך לשעת הצהריים, מניית קורוויב יורדת בכמעט 13%, בעוד שמניית Nebius Group יורדת בכ-14%. מטא עלתה בכ-10%.
מניות נוספות למעקב: Iren (IREN) ו-Cipher Digital (CIFR) נסחרות גם הן בירידות, לצד מניות שבבים כמו מיקרון (מיקרון), אנבידיה (אנבידיה), Broadcom (AVGO), AMD (AMD), Marvell (MRVL), אינטל (אינטל) ו-ASML (ASML).
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>
ראו את המניות המובילות שעליהן האנליסטים ממליצים >>