Surf Air Mobility מודיעה על עסקאות מימון חוב

Surf Air Mobility מודיעה על עסקאות מימון חוב

דה פליי (TheFly)1 ביולי 2026

Surf Air Mobility (SRFM) הודיעה על שתי עסקאות מימון חוב שנועדו לחזק את המאזן שלה ולהפחית דילול עתידי של בעלי המניות. Surf Air Mobility התקשרה בהסכם סופי למימון מחדש של שטר החוב הקיים שלה, מסוג convertible note בכיר ומובטח, מהלך שצפוי להפחית את הקרן שנותרה – מסכום קרן מקורי של 74 מיליון דולר ל-47 מיליון דולר – בעוד 64%, ואת התשלומים החודשיים בעד 50%. בנפרד, כמה מהחברות הבנות של Surf Air Mobility קיבלו את המשיכה הראשונה מתוך הלוואה חדשה לא המירה, מגובת נכסים, בהיקף של 21.6 מיליון דולר, המובטחת באמצעות מטוסים חדשים וקיימים. יחד, העסקאות צפויות להפחית משמעותית את התחייבויות המזומן של החברה בטווח הקרוב, להאריך את מועדי פירעון החוב ולשפר את הנזילות במאזן. Surf Air Mobility התקשרה בהסכם סופי למימון מחדש של שטר החוב הקיים שלה, מסוג convertible note בכיר ומובטח, לפירעון ב-2028, עם קרן נוכחית של כ-46.9 מיליון דולר, לשטר חוב חדש מסוג convertible note בכיר ומובטח בהיקף של 16.9 מיליון דולר לפירעון ב-2027, ולשטר חוב חדש בכיר ומובטח, לא המיר, בהיקף של 30 מיליון דולר לפירעון ב-2028. שטרי החוב החדשים יהיו התחייבויות בכירות ומובטחות של החברה, עם ערבות מצד כמה מהחברות הבנות שלה. Surf Air Mobility צופה להשלים את סגירת שטר החוב הבכיר והמובטח מסוג convertible note לפירעון ב-2027 ואת שטר החוב החדש הבכיר והמובטח, לא המיר, בהיקף של 30 מיליון דולר לפירעון ב-2028, סביב 1 ביולי, בכפוף לכמה תנאי סגירה. עם השלמת המהלך, המבנה החדש יפחית את קרן שטר החוב ההמיר הקיים ב-64% ויוריד את תשלומי ההפחתה החודשיים מעד 4 מיליון דולר לעד 2 מיליון דולר, ירידה של עד 50%. החברה תוכל לבצע את התשלומים האלה במזומן או במניות, בכפוף לתנאים מסוימים, וכך לקבל גמישות נוספת בניהול הנזילות. כמה מהחברות הבנות של Surf Air Mobility גם התקשרו בהלוואה חדשה לא המירה, מגובת נכסים, בהיקף של 21.6 מיליון דולר, המובטחת באמצעות מטוסים חדשים וקיימים. ההלוואה, שמגדילה משמעותית את הנזילות במאזן, תועמד בשתי פעימות. המשיכה הראשונה בוצעה ב-30 ביוני, והמשיכה השנייה, בהיקף של 14 מיליון דולר, צפויה להתבצע בתוך 30 ימים, בכפוף לתנאים מסוימים, שיכללו ערבות של Surf Air Mobility.