פלאש ספורטס אנד מדיה נכנסת למכתב כוונות לרכישת 51% מ-Nooa החזקות תמורת 51 מיליון דולר

פלאש ספורטס אנד מדיה נכנסת למכתב כוונות לרכישת 51% מ-Nooa החזקות תמורת 51 מיליון דולר

דה פליי (TheFly)30 ביוני 2026

פלאש ספורטס אנד מדיה הודיעה כי התקשרה במכתב כוונות סודי ולא מחייב לרכישת החזקה שולטת של 51% בנכסים של Nooa החזקות, קבוצת אירוח מדובאי, שפעילות המלונות שלה ותחומים נוספים מייצרים הכנסות שנתיות של כ-35 מיליון דולר. החברה מתכוונת להשלים את הרכישה המוצעת באמצעות Nooa Corp, חברה בת חדשה שהוקמה. מכתב הכוונות אינו מחייב בכל הנוגע לתנאי העסקה המוצעת, ואין ודאות שהסכמים סופיים ייחתם או שהעסקה תושלם. לפי התנאים שפורטו במכתב הכוונות, פלאש תשלם מחיר רכישה של 51 מיליון דולר עבור ההחזקה של 51%, שישולם כולו במניות בכורה מסדרה A חדשות של פלאש. שימוש במניות בכורה כתמורה אומר שהעסקה לא תדרוש הוצאה במזומן ולא תוביל להנפקה מיידית של מניות רגילות במועד הסגירה. מניות הבכורה מסדרה A יישאו זכויות הצבעה, והחל מ-365 ימים לאחר הסגירה או בעת פיצול מתוכנן, הן יהפכו לניתנות להמרה למניות רגילות של פלאש. כל הנפקה או המרה של מניות בכורה תהיה כפופה לכללי הרישום הרלוונטיים של נאסד"ק, כולל אישור בעלי מניות במידה שיידרש. הצדדים מתכוונים לבחון מבנים אפשריים יעילים מבחינת מס, בכפוף לייעוץ משפטי ומיסויי. מכתב הכוונות כולל גם אפשרות עתידית לפיצול ולהנפקה נפרדת של NOAC, בכפוף לתנאי השוק, מימון ואישור רגולטורי. הצדדים הסכימו לעשות מאמץ מיטבי להשלים את העסקה המוצעת בתוך 60 ימים ממועד החתימה; עם זאת, העיתוי של כל הסכם סופי או סגירה עדיין כפוף לבדיקות נאותות, מימון, אישורים ותנאים נוספים. בראש Nooa החזקות עומד Amit Kumar Basnet, ומטה החברה נמצא במרכז הפיננסי הבינלאומי של דובאי. פעילות המלונות שלה אמורה לשמש בסיס לפלטפורמת האירוח ואירוח השחקנים של פלאש לאחר השלמת העסקה המוצעת. מכתב הכוונות אינו מחייב ביחס לתנאי העסקה המוצעת, למעט סעיפים מקובלים הנוגעים לסודיות, בלעדיות והנהלים לניהול משא ומתן על הסכמים סופיים. השלמת העסקה כפופה לבדיקת נאותות מספקת, למשא ומתן וחתימה על הסכמים סופיים, לכך שפלאש תשיג מימון מספק, ולקבלת כל האישורים הנדרשים מהדירקטוריון, מבעלי המניות, מהרגולטורים ומצדדים שלישיים, כולל כל אישור רלוונטי מרשות ניירות הערך האמריקאית ומה-Nasdaq Stock Market.