דלגו לתוכן

סייבל אוף שור מודיעה על הצעה מתוכננת של מניות ושטרי חוב בכירים

דה פליי (TheFly)30 ביוני 2026
סייבל אוף שור מודיעה על הצעה מתוכננת של מניות ושטרי חוב בכירים

סייבל אוף שור (SOC) הודיעה על כוונתה להציע, בכפוף לתנאי השוק ולתנאים נוספים, מניות רגילות בהיקף של 100 מיליון דולר ו-300 מיליון דולר ערך קרן מצרפי של שטרי חוב בכירים להמרה לפירעון ב-2031, במסגרת שתי הנפקות ציבוריות נפרדות הרשומות לפי חוק ניירות הערך של 1933, כפי שתוקן. סייבל אוף שור גם מצפה להעניק לחתמים של הנפקת המניות הרגילות אופציה ל-30 יום לרכוש עד 15 מיליון דולר נוספים של מניות רגילות, אך ורק כדי לכסות הקצאות יתר, ומצפה להעניק לחתמים של הנפקת שטרי החוב אופציה ל-30 יום לרכוש שטרי חוב נוספים בהיקף ערך קרן מצרפי של עד 45 מיליון דולר, אך ורק כדי לכסות הקצאות יתר. ג'יי פי מורגן משמשת כמנהלת ההפצה הראשית היחידה עבור הנפקת המניות הרגילות והנפקת שטרי החוב.

פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>

ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב-TipRanks >>