דלגו לתוכן

מרטין מרייטה מטיריאלס תתמזג עם Lhoist North America בעסקה של 13.5 מיליארד דולר

דה פליי (TheFly)29 ביוני 2026
מרטין מרייטה מטיריאלס תתמזג עם Lhoist North America בעסקה של 13.5 מיליארד דולר

מרטין מרייטה מטיריאלס (MLM) הודיעה כי התקשרה בהסכם סופי להתמזג עם Lhoist North America, חברה בת של Lhoist Group, בעסקה בשווי 13.5 מיליארד דולר במזומן ובמניות רגילות של מרטין מרייטה מטיריאלס. העסקה צפויה להסתיים במחצית השנייה של 2026, בכפוף לאישורים רגולטוריים. LNA מפעילה רשת של 20 מחצבות ומתקני ייצור ו-45 מסופי הפצה, והניבה מכירות ברוטו של 1.8 מיליארד דולר ו-EBITDA מתואם של 786 מיליון דולר ב-12 החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2025. מרטין מרייטה מטיריאלס מצפה לממש סינרגיות עלויות שנתיות בקצב ריצה של כ-85 מיליון דולר, עם פוטנציאל נוסף לשיפור מהזדמנויות מסחריות ותפעוליות. העסקה צפויה לתרום לרווחים ולשולי הרווח כבר בשנה המלאה הראשונה לאחר הסגירה. העסקה מעניקה ל-LNA שווי פעילות של כ-13.5 מיליארד דולר, מה שמשקף מכפיל של כ-15 על ה-EBITDA המתואם ב-12 החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2025, כולל סינרגיות עלויות בקצב ריצה. התמורה תורכב מ-7 מיליארד דולר במזומן וממניות רגילות של מרטין מרייטה מטיריאלס בשווי 6.5 מיליארד דולר, לפי המחיר הממוצע המשוקלל לפי נפח למסחר למניה במהלך 15 ימי המסחר הרצופים שקדמו לחתימה. עם השלמת העסקה, משפחת Berghmans צפויה להחזיק בכ-15% ממרטין מרייטה מטיריאלס על בסיס דילול מלא, ותהיה לה הזכות למנות דירקטור אחד ומשקיף אחד לדירקטוריון של מרטין מרייטה מטיריאלס. מרטין מרייטה מטיריאלס מצפה כי יחס המינוף הנקי המשולב שלה יעמוד על כ-3.7 בעת הסגירה, עם יעד להוריד את היחס אל מתחת ל-2.5 בתוך 24 חודשים מהסגירה באמצעות יצירה חזקה של תזרים מזומנים חופשי. העסקה צפויה להיסגר במחצית השנייה של 2026, בכפוף לקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים.

פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור המידע הסופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>

ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב-TipRanks >>