דלגו לתוכן
חדשות שוק ההוןוול סטריט™The Flyקריפטודיווחי חברותניתוחים ודעות

קורן פרי תרכוש את AMS תמורת 1.1 מיליארד דולר

דה פליי (TheFly)29 ביוני 2026
קורן פרי תרכוש את AMS תמורת 1.1 מיליארד דולר

קורן פרי (KFY) הודיעה כי התקשרה בהסכם סופי עם OMERS Private Equity לרכישת AMS, שמרכזה בבריטניה. העסקה צפויה ליצור מובילה עולמית בתחום ייעוץ הטאלנט והייעוץ הארגוני. לפי תנאי הסכם הרכישה, קורן פרי הסכימה לרכוש את AMS במחיר רכישה כולל של כ-1.1 מיליארד דולר, המורכב מ-(i) כ-881 מיליון דולר במזומן ו-(ii) כ-255 מיליון דולר במניות רגילות של קורן פרי. קורן פרי מצפה לממן את חלק המזומן בתמורה לעסקה באמצעות כ-300 מיליון דולר ממזומנים קיימים, ואת יתרת רכיב המזומן, כ-581 מיליון דולר, באמצעות הלוואות במסגרת מסגרת האשראי המתחדשת הקיימת של קורן פרי. בנוסף, קורן פרי תנפיק כ-3.6 מיליון מניות, בכפוף ל-collar של 15% במועד הסגירה. על בסיס קצב שנתי נוכחי, AMS מייצרת כ-650 מיליון דולר בהכנסות מעמלות ו-100 מיליון דולר ב-EBITDA מתואם. בהנחה שלא יהיה שינוי לרעה בסביבה הכלכלית, קורן פרי מעריכה כי תרומת ה-EBITDA המתואם בקצב שנתי בתוך שנה לאחר סגירת הרכישה תהיה כ-140 מיליון דולר. השלמת העסקה כפופה לקבלת אישורים רגולטוריים, והיא צפויה להיסגר ברבעון הפיסקאלי השני של שנת הכספים 2027 של קורן פרי. החברה מצפה שהעסקה תתרום באופן מיידי לרווח למניה בשנה המלאה הראשונה, לאחר התאמה לעלויות ארגון מחדש, אינטגרציה ועלויות העסקה. החוזים ארוכי הטווח של AMS יוסיפו יותר מ-1.5 מיליארד דולר בעמלות מוערכות שנותרו במסגרת חוזים קיימים, מה שיספק נראות גבוהה יותר להכנסות וישפר את יכולת החברה לספק אסטרטגיות טאלנט מבוססות נתונים וניתנות להרחבה, בין אזורים גיאוגרפיים ובין תעשיות.

פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>

ראו את המניות המובילות המומלצות על ידי אנליסטים >>