דוח קצר: הימורים שליליים על לוסיד בשיאים חדשים
ברוכים הבאים למהדורה השבועית של "The Short Interest Report" – סיכום שבועי של The Fly למגמות בשורט במניות עם אחוז שורט גבוה שזוכות למעקב נרחב. תוך שימוש בנתונים מהשותף שלנו Ortex.com, שעושה שימוש במידע העדכני ביותר ממלווים של מניות כדי להעריך שינויים בפוזיציות שורט באלפי חברות ציבוריות, הדוח מסנן כמה מהשינויים הגדולים ביותר בשורט כאחוז מהחלק החופשי לסחירה (free float) וביחס ימי כיסוי (days-to-cover), וגם בוחן נתוני שורט במניות תנודתיות וכבדות-מסחר במיוחד בשבוע האחרון. בהתאם לזמינות הנתונים מ-Ortex, הדוח עוקב אחרי תקופת המסחר שבין יום שישי הקודם ועד יום חמישי של השבוע הנוכחי, ללא חגים. לצורך השוואה למניות הנדונות בהמשך, מדד S&P 500 ירד ב-0.9%, מדד נאסד"ק כללי ירד ב-2.6%, מדד ראסל 2000 עלה ב-3.1%, קרן הסל ראסל 2000 Growth ETF (IWO) עלתה ב-3.2% וקרן הסל ראסל 2000 Value ETF (IWN) עלתה ב-3.0% בטווח חמשת ימי המסחר עד 25 ביוני.
מניות עם עלייה בשורט
- השורט המדווח על ידי Ortex במניית לוסיד גרופ (LCID) צנח בחדות לכ-25% באמצע אפריל. זה שיקף מימוש רווחים מצד השורטיסטים בדיוק כשהחברה פרסמה תחזית הכנסות מאכזבת לרבעון הראשון והציעה מניות רגילות בהיקף של 300 מיליון דולר. המכירות הקיצוניות נרגעו מאז, אך למרות שהמניה לא התאוששה, המשקיעים השליליים חוזרים ומגדילים את הפוזיציות שלהם. השבוע, השורט כאחוז מהחלק החופשי לסחירה קפץ מ-32% ל-39% – שיא חדש – בעוד ימי הכיסוי עלו מ-3.6 ל-4.3. בתקופת חמשת הימים הנסקרת המניה ירדה ב-4%, ומתחילת השנה איבדו מניות לוסיד 44% מערכן.
- השורט המדווח על ידי Ortex במניית Kohl’s (KSS) קפץ מכ-21% חזרה מעל 27% מהחלק החופשי לסחירה – הרמה הגבוהה ביותר מאז השבוע הראשון של מאי – ובכך הפך את הירידה ההדרגתית שנראתה בחודשיים האחרונים, בזמן שהמניה התאוששה בחדות מהשפל האחרון שלה. אחרי תקופה ממושכת שבה פוזיציות השורט ירדו מכמעט 30% למעט מעל 20%, השבוע הופיע שוב גידול במכירות השורט לצד ראלי שהחזיר את המניה לכיוון החלק העליון של טווח המסחר האחרון שלה. באותו אופן, ימי הכיסוי זינקו מ-4.7 ל-6.3, בזמן שנפחי המסחר נותרו יציבים לאורך יוני. המניה עלתה ב-10.7% בתקופת חמשת הימים עד יום חמישי, ועלתה ב-71% מהשפל של אמצע מאי.
- השורט המדווח על ידי Ortex במניית Frontier Group החזקות (ULCC) עלה שוב מעל 42% מהחלק החופשי לסחירה – לעומת 33% קודם לכן – והגיע לשיא של שני חודשים, למרות שהמניה יותר מהכפילה את עצמה מהשפל של מרץ. כתוספת לרקע החיובי, ברקליס העלה לאחרונה את מחיר היעד שלו וחזר על ההמלצה החיובית לגבי Frontier, תוך ציון שיפור במגמות קיבולת בענף ועלייה בכוח הרווחים. למרות זאת, במקום לראות סגירת שורטים רחבה, העלייה במניה הובילה דווקא לחזרה לפוזיציות שליליות. למרות נפחי מסחר עונתיים, ימי הכיסוי עלו גם הם מ-3.6 ל-4.6. עם יסודות חיוביים שמתנגשים עם פוזיציות שורט גבוהות, ULCC נשארת מועמדת בולטת להמשך תנודתיות. בתקופת חמשת הימים הנסקרת, מניית Frontier עלתה ב-21%.
- השורט המדווח על ידי Ortex במניית Critical Metals (CRML) ירד לשפל של כ-20% בסוף השבוע שעבר, אך עלה שוב מעל 25% מהחלק החופשי לסחירה השבוע, וחזר לרמה הגבוהה ביותר שלו בחודש האחרון, אפילו בזמן שהמניה גלשה לכיוון החלק התחתון של טווח המסחר האחרון שלה. ימי הכיסוי במניה נשארו יחסית מתונים ברמה של 1.9, לעומת 1.4 קודם, בזמן שנפחי המסחר במניה נחלשו בהשוואה לרמות הגבוהות של אפריל ומאי. בתקופת חמשת הימים עד יום חמישי, מניית Critical Metals ירדה ב-8%, אך העלייה של 8% ביום שישי מחקה את כל ההפסדים האלה, ומתחילת השנה המניה חיובית, עם עלייה של 44%.
מניות עם ירידה בשורט
- השורט המדווח על ידי Ortex במניית Designer Brands (DBI) המשיך לרדת בהדרגה במשך רוב 2026, והחליק מכ-27% בתחילת השנה לטווח נמוך-20% עד השבוע הראשון של יוני. אחרי עלייה קצרה שנמשכה כשבועיים, השבוע נרשמה ירידה חדה יותר בפוזיציות השורט, מ-23.5% ל-19.6% – הרמה הנמוכה ביותר מאז ינואר 2024. גם ימי הכיסוי במניה ירדו מ-9.4 ל-8.5 – שפל של שלושה חודשים. נראה שהמשקיעים השליליים מעדיפים לממש רווחים אחרי ירידה משמעותית במניה בעקבות תוצאות הרבעון הראשון של החברה ב-9 ביוני, כאשר המגמה השלילית נמשכת. השבוע, מניית Designer Brands ירדה ב-7%, והיא נמוכה ב-35% מהשיאים שלפני פרסום הדוח, שנרשמו ב-4 ביוני.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמזיזות את השוק. נסו עכשיו>>
ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >>