Core & Main מודיעה על השקת הנפקת אג"ח בכירות

Core & Main מודיעה על השקת הנפקת אג"ח בכירות

דה פליי (TheFly)25 ביוני 2026

Core & Main הודיעה על השקת הנפקה בהיקף ערך נקוב כולל של 750 מיליון דולר של איגרות חוב בכירות לפירעון בשנת 2034, שיונפקו על ידי החברה הבת העקיפה בבעלות מלאה שלה, Core & Main. Core & Main מצפה להשתמש בהכנסות נטו מההנפקה כדי לפרוע מראש חלק מההלוואה הבכירה הקיימת שלה, שזמן פירעונה הוא 27 ביולי 2028, ולמטרות כלליות של החברה, כולל השקעה בצמיחה אורגנית ויוזמות תפעוליות, מיזוגים ורכישות, רכישת מניות עצמית ויוזמות נוספות שמתיישבות עם אסטרטגיית הקצאת ההון של Core & Main. האג"ח יובטחו ברמת בכירות וללא בטוחות על ידי חברות האם הישירות של Core & Main, Core & Main Midco ו-Core & Main Intermediate GP, וכל אחת מהחברות הבנות המקומיות העתידיות בבעלות מלאה של Core & Main שתהיה לווה במסגרת, או שתבטח את התחייבויותיה של Core & Main במסגרת, מסגרות האשראי המובטחות הבכירות הקיימות של Core & Main.