דלגו לתוכן

אושנירינג מודיעה על תמחור הנפקה פרטית של אגרות חוב בכירות בהיקף 500 מיליון דולר

דה פליי (TheFly)25 ביוני 2026
אושנירינג מודיעה על תמחור הנפקה פרטית של אגרות חוב בכירות בהיקף 500 מיליון דולר

אושנירינג אינטרנשיונל (OII) הודיעה על תמחור ההנפקה, שהוכרזה בעבר, של אגרות חוב בכירות בריבית 6.875% לפדיון ב‑2034, בסכום מצטבר של ערך נקוב 500,000,000 דולר, במסגרת הקצאה פרטית לרוכשים זכאים, בערך נקוב, בתוספת ריבית נצברת, אם יש, החל מ‑6 ביולי. אגרות החוב לשנת 2034 יגיעו לפדיון ב‑15 ביולי 2034. ההנפקה צפויה להיסגר ב‑6 ביולי, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים. אושנירינג אינטרנשיונל מתכוונת להשתמש בתמורה נטו מההנפקה, יחד עם מזומנים שבקופתה, אם יהיה צורך, כדי לממן את הרכישה של כל אגרות החוב הבכירות שלה בריבית 6.000% לפדיון ב‑2028, שיוצעו ומתקבלות לרכישה במסגרת הצעת רכש במזומן מקבילה שהוכרזה בעבר. אם הצעת הרכש לא תושלם, או אם התמורה נטו מההנפקה תעלה על הסכום הכולל שיש לשלם במסגרת הצעת הרכש, אושנירינג אינטרנשיונל מתכוונת להשתמש ביתרת התמורה נטו מההנפקה לצרכים תאגידיים כלליים.

פורסם לראשונה בTheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות חמות שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>

ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >>