טויו מכריזה על הנפקה ישירה רשומה בהיקף 50 מיליון דולר
טויו (TOYO) הודיעה כי נכנסה להסכמים מחייבים להנפקה ומכירה, במסגרת הנפקה ישירה רשומה, של סך של 4,545,456 מניות רגילות שלה ושל כתבי אופציה לרכישת עד 4,545,456 ממניותיה הרגילות, במחיר רכישה משולב של 11.00 דולר למניה ולכתב אופציה נלווה. כתבי האופציה יהיו בעלי מחיר מימוש של 13.20 דולר למניה, יהיו ניתנים למימוש באופן מיידי עם הנפקתם ויפקעו בחלוף חמש שנים. סגירת ההנפקה צפויה להתבצע בתאריך 25 ביוני, או בסמוך לו, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. התמורה הברוטו הכוללת שתקבל החברה מההנפקה צפויה לעמוד על כ-50 מיליון דולר, לפני ניכוי עמלות סוכני ההנפקה והוצאות נוספות הקשורות להנפקה שהחברה תישא בהן. Roth Capital Partners ו-H.C. Wainwright & Co. משמשים כסוכני ההנפקה הבלעדיים במשותף לעסקה זו.
פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור מידע סופי / סמכות עליונה לחדשות פיננסיות בזמן אמת המניעות את השוק. נסו עכשיו >>
ראו את המניות המובילות המומלצות על ידי אנליסטים >>