שרונאי הולדינגס קלאס A מודיעה על מימון אסטרטגי פרטי בהיקף 1.6 מיליארד דולר שהיה מבוקש מעבר להיצע

שרונאי הולדינגס קלאס A מודיעה על מימון אסטרטגי פרטי בהיקף 1.6 מיליארד דולר שהיה מבוקש מעבר להיצע

דה פליי (TheFly)17 ביוני 2026

שרונאי הולדינגס קלאס A (SHAZ) הודיעה על מימון פרטי בהיקף 1.6 מיליארד דולר. המימון כולל: הקצאה פרטית של כ-900 מיליון דולר, המחולקת בין 6,719,896 מניות רגילות של החברה לבין כתבי אופציה ממומנים מראש לרכישת 6,374,823 מניות רגילות של החברה, והקצאה פרטית של איגרות חוב להמרה בכירות בריבית 4.75% לפדיון בשנת 2032, בסכום נקוב כולל של 700 מיליון דולר. העסקה נוהלה בהובלת Situational Awareness וקרנות המנוהלות על ידי Oaktree Capital Management, יחד עם משקיעים מוסדיים ואסטרטגיים חדשים וקיימים. סך התקבולים מהעסקה ישמש לתמיכה בשיתוף הפעולה האסטרטגי לחישוב (compute) שהוכרז מוקדם יותר לתקופה של שש שנים בין שרונאי הולדינגס קלאס A לבין אנבידיה, שבמסגרתו החברה מתכננת להקים אחד מ"מפעלי ה-AI" (AI Factories) הגדולים באוסטרליה, שיכלול עד 40,000 מעבדי Grace Blackwell GB300 של אנבידיה, וכן לתמיכה בתוכניות ההתרחבות הרחבות יותר של החברה. קיבולת ה-AI Factory הכוללת של שרונאי הולדינגס קלאס A גדלה ל-132 מגה-ואט (MW), שמתוכם 102 מגה-ואט כבר בחוזים עם לקוחות קצה, כאשר למעלה מ-55,000 מעבדי GPU של אנבידיה צפויים להיות פרוסים עד אמצע 2027. במסגרת המימון בהקצאה פרטית, שרונאי הולדינגס קלאס A תנפיק: 6,719,896 מניות רגילות של החברה במחיר של 68.73 דולר למניה; כתבי אופציה ממומנים מראש לרכישת 6,374,823 מניות רגילות של החברה במחיר של 68.7299 דולר לכל כתב אופציה ממומן מראש; ואיגרות חוב להמרה בכירות בריבית 4.75% לפדיון בשנת 2032, בסכום נקוב כולל של 700 מיליון דולר. האג"ח יהיו התחייבויות בכירות של החברה, ויהיו מובטחות בערבות של חלק מהחברות הבנות שלה, וישאו ריבית שנתית בשיעור 4.75%, שתשולם פעמיים בשנה בדיעבד במזומן. האג"ח יהיו ניתנות להמרה למניות רגילות של החברה במחיר המרה התחלתי של כ-99.66 דולר, המהווה פרמיה של 45% לעומת מחיר המניה בהקצאה הפרטית של המניות הרגילות. האג"ח יגיעו לפדיון ב-15 ביוני 2032, אלא אם יומרו, ייפדו או יירכשו מחדש לפני כן. סגירת ההקצאה הפרטית צפויה להתבצע בסביבות 22 ביוני 2026, והיא כפופה למילוי תנאי הסגירה המקובלים.