חטיבת העושר של מורנינגסטאר משתפת פעולה עם אפולו, פרנקלין טמפלטון וג׳יי פי מורגן אסטר מנג׳מנט
מורנינגסטאר (MORN) הודיעה כי חטיבת מורנינגסטאר וולת׳ שלה עובדת עם אפולו (APO), פרנקלין טמפלטון (BEN) וג׳יי פי מורגן אסטר מנג׳מנט (JPM) כדי להשיק סדרת תיקי מודל ציבורי/פרטי, שנותנים ליועצי השקעות דרך אחת, מבוססת מחקר, לגשת לשווקים פרטיים. החברה אמרה: “סדרת Morningstar Public/Private Select תחבר בין: הקצאת הנכסים, מחקר המנהלים וקפדנות נאותות של מורנינגסטאר וולת׳; אסטרטגיות שוק ציבורי מפרנקלין טמפלטון ומג׳יי פי מורגן אסטר מנג׳מנט; אסטרטגיות שוק פרטי מאפולו ומפרנקלין טמפלטון, המכסות אשראי פרטי ונדל"ן… התיקים ייבנו באמצעות תעודות סל וקרנות אינטרוול, כדי להפוך את השווקים הפרטיים לשמישים בתיקי משקיעים פרטיים, ויציעו: שישה תיקים לפי רמת סיכון, החל משימור הון ועד לצמיחה אגרסיבית; חשיפות ציבוריות ופרטיות המשולבות בהקצאת נכסים אחת; תמחור שקוף ותחרותי, כולל ללא דמי אוברליי; סכומי מינימום נגישים, שמרחיבים את הגישה מעבר למשקיעים מוסדיים מסורתיים; על ידי אריזת חשיפה לשוק הפרטי בתוך מודל מפוזר, מורנינגסטאר וולת׳ שואפת להסיר את הנטל של איתור, קביעת גודל וניהול נזילות, ולאפשר ליועצים להתמקד בצורכי הלקוחות במקום בבניית התיק. המודלים הראשוניים יכללו חשיפה לאשראי פרטי ולנדל"ן דרך קרנות אינטרוול, בטווח של כ־12%-20% מההקצאה של המודלים, בהתאם לפרופיל הסיכון ולהזדמנויות הקיימות בשוק.”
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לידיעות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>
ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי האנליסטים >>