ביזר הומס מודיעה על הנפקת אג"ח בלתי מובטחות בהיקף 400 מיליון דולר
ביזר הומס (BZH) USA מתכננת להנפיק אג"ח בכירות בלתי מובטחות (Senior Unsecured Notes) בסכום כולל נקוב של 400 מיליון דולר, שייפרעו בשנת 2032, בהנפקה פרטית הפטורה מדרישות הרישום לפי חוק ניירות הערך האמריקאי משנת 1933, כפי שתוקן. החברה מתכוונת להציע את האג"ח לרוכשים מוסדיים מתאימים בהתאם לכלל 144A, או מחוץ לארצות הברית לאנשים שאינם אזרחי ארה"ב בהתאם לתקנה S לפי חוק ניירות הערך. בכוונת החברה להשתמש בתמורה נטו מההנפקה כדי לממן את פירעון אג"ח הבכירות של החברה בריבית 5.875% המיועדות לפירעון ב-2027, שבסכום נקוב כולל של 357.3 מיליון דולר עדיין נמצאות במחזור וצפויות להיפרע ב-15 באוקטובר 2027, כאשר היתרה, אם תישאר, תשמש לצרכים תאגידיים כלליים.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שגורמות לתנודתיות בשוק. נסו עכשיו>>
צפו במניות החמות של בעלי העניין באתר TipRanks >>