סופר מיקרו קומפיוטר מודיעה על תמחור גיוסי הון ומכשירים הוניים מקבילים
סופר מיקרו קומפיוטר (SMCI) הודיעה על תמחור סדרת עסקאות מימון הוניות ומכשירים הוניים מקבילות, עליהן דווח בעבר. סך התקבולים הברוטו מההנפקות הללו, יחד עם תקבולים פוטנציאליים מתוכנית הנפקת מניות מדף (ATM) של סופר מיקרו בהיקף של 1.25 מיליארד דולר, עבור מכירת מניות רגילות לאורך זמן, מייצגים פוטנציאל גיוס הון כולל של 7 מיליארד דולר, כולל אופציות החתמים לרכישת מניות נוספות ותעודות פיקדון נוספות עבור הנפקת המניות הרגילות והנפקת תעודות הפיקדון, בהתאמה. סופר מיקרו תימחרה הנפקות ציבוריות מובטחות מקבילות של 45,454,545 מניות רגילות במחיר הנפקה לציבור של 27.50 דולר למניה, ו-75,000,000 תעודות פיקדון, כאשר כל אחת מהן מייצגת 1/20 מזכות במניה אחת של מניית בכורה חדשה מסדרה A, בריבית חובה של 7.0% הניתנת להמרה, במחיר הנפקה לציבור של 50 דולר לתעודת פיקדון. סופר מיקרו העניקה לחתמים של כל אחת מההנפקות אופציה למשך 30 יום לרכוש 6,818,181 מניות רגילות נוספות ו-11,250,000 תעודות פיקדון נוספות, בהתאמה. ההנפקה של המניות הרגילות צפויה להיסגר ב-12 ביוני, וההנפקה של תעודות הפיקדון צפויה להיסגר ב-15 ביוני, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים. השלמת הנפקת המניות הרגילות לא תהיה מותנית בהשלמת הנפקת תעודות הפיקדון, והשלמת הנפקת תעודות הפיקדון לא תהיה מותנית בהשלמת הנפקת המניות הרגילות. בנוסף להנפקות המובטחות הללו, החברה התקשרה בהסכם הפצה עם J.P. Morgan, גולדמן זאקס & Co. וסיטיגרופ כמנהלים, שבמסגרתו החברה רשאית להציע ולמכור מעת לעת את מניותיה הרגילות, עד לסכום היצע מצטבר מרבי של 1.25 מיליארד דולר. מכירות אלה אינן צפויות להתחיל לפני הרבעון השלישי של 2026, בכפוף לתנאי השוק וגורמים נוספים. התקבולים נטו מהנפקת המניות הרגילות יהיו כ-1.22 מיליארד דולר, לאחר ניכוי הנחות חיתום והוצאות הנפקה מוערכות שישולמו על ידי סופר מיקרו. התקבולים נטו מהנפקת תעודות הפיקדון יהיו כ-3.68 מיליארד דולר, לאחר ניכוי הנחות חיתום והוצאות הנפקה מוערכות שישולמו על ידי סופר מיקרו. בדעת החברה להשתמש בחלק מהתקבולים נטו מההנפקות, יחד עם תקבולים מתוכנית ה-ATM, כדי לממן רכישת רכיבים לצורך עמידה בכ-39 מיליארד דולר של הזמנות שקיבלה החברה בשבועות האחרונים לשרתים המתקדמים שלה בתחום ה-AI, כולל פתרונות Data Center Building Block Solutions, מיותר מ-20 לקוחות, שהחברה מתכננת לספק ברבעונים הבאים. החברה עשויה גם להשתמש בחלק מהתקבולים נטו מההנפקות לצרכים תאגידיים כלליים אחרים, שעשויים לכלול פירעון חוב, תוספת להון חוזר והוצאות הון.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לחדשות פיננסיות שוטפות ושוברות שוק בזמן אמת. נסו עכשיו >>
ראו את המניות בעלות הביצועים הטובים ביותר היום ב-TipRanks >>