וירג'ין גלקטיק מדווחת על השלמת החלפת חוב במניות
בדיווח לרגולטור ציינה וירג'ין גלקטיק (SPCE): “כפי שהוכרז בעבר, Virgin Galactic החזקות נקטה צעדים יזומים לשיפור הנזילות, לצמצום סיכון הריכוז הקשור לתשלומי חוב ולהגברת הגמישות הפיננסית, כאשר היא מתכוננת להתחלת פעילות מסחרית ברבעון הרביעי של 2026, באמצעות הוצאת הודעת פירעון מוקדם ב-2 ביוני 2026, לצורך פירעון חלקי של איגרות החוב המובטחות מדרגה ראשונה בריבית 9.80% לפירעון ב-2028. החברה ביצעה פירעון זה כחלק מאסטרטגיית ניהול ההון וניהול המזומנים הרחבה שלה. ההנהלה סבורה שתנאי השוק יצרו הזדמנות לבצע את העסקה הזו, ושבאמצעות פירעון חלק מאיגרות החוב המובטחות מדרגה ראשונה לפני מועדי הפירעון הנדרשים, החברה תפחית את התחייבויות הריבית השוטפות במזומן על איגרות חוב אלה. ב-10 ביוני 2026, החברה פירעה בהצלחה סכום קרן של 30,524,000 דולר מאיגרות החוב המובטחות מדרגה ראשונה, באמצעות הקצאת 6,734,960 מניות רגילות של החברה למחזיקי איגרות החוב המובטחות מדרגה ראשונה שנפדו. סכום איגרות החוב המובטחות מדרגה ראשונה שנפדו ומספר המניות שהוקצו נקבעו על בסיס מחיר מניית החברה הממוצע בנפח מסחר (VWAP) בתקופת תצפית של חמישה ימים, כפי שמצוין בשטר הנלווה. נכון ל-10 ביוני 2026, לאחר לקיחת השפעת הפירעון בחשבון, נותרו במחזור איגרות חוב מובטחות מדרגה ראשונה בסכום קרן מצטבר של כ-172 מיליון דולר, ולא יהיה תשלום קרן כלשהו על איגרות חוב אלו עד ל-31 במרץ 2028. המניות הוקצו בהסתמך על פטור מרישום לפי סעיף 4(a)(2) לחוק ניירות הערך האמריקאי משנת 1933, כנוסחו המתוקן.”
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לחדשות פיננסיות שוטפות, בזמן אמת, המניעות את השוק. נסו עכשיו>>
ראו את המניות המובילות שהאנליסטים ממליצים עליהן >>