דלגו לתוכן

סופר מיקרו קומפיוטר מודיעה על גיוס הון ומכשירים הוניים בהיקף של 7 מיליארד דולר

דה פליי (TheFly)9 ביוני 2026
סופר מיקרו קומפיוטר מודיעה על גיוס הון ומכשירים הוניים בהיקף של 7 מיליארד דולר

סופר מיקרו קומפיוטר (SMCI) הודיעה על סדרת עסקאות מימון מקבילות באמצעות הון ומכשירים הוניים בהיקף כולל צפוי של 7.0 מיליארד דולר. זאת כחלק מהתוכנית שלה לממן רכישת רכיבים כדי לעמוד בהזמנות ה-AI שהחברה קיבלה בשבועות האחרונים עבור שרתי ה-AI המתקדמים שלה. ההצעות המתוכננות מורכבות מהנפקות מקבילות בחתמים מובטחים: הנפקות ציבוריות מובטחות בהיקף של 5.0 מיליארד דולר, הכוללות כ-1.25 מיליארד דולר במניות רגילות וכ-3.75 מיליארד דולר במניות פיקדון; וכן תוכנית הנפקה בשוק, at-the-market או ATM, של מניות רגילות בהיקף של עד 2.0 מיליארד דולר, הצפויה להתחיל לא לפני הרבעון השלישי של 2026. החברה מתכוונת להשתמש בחלק מהתמורה נטו מההנפקות, יחד עם התמורה מתוכנית ה-ATM, כדי לממן רכישת רכיבים לצורך סיפוק הזמנות בהיקף של כ-39 מיליארד דולר שהחברה קיבלה בשבועות האחרונים עבור שרתי ה-AI המתקדמים שלה, כולל פתרונות Data Center Building Block Solutions שלה, מיותר מ-20 לקוחות, שהחברה מתכננת לספק ברבעונים הבאים. החברה עשויה גם להשתמש בחלק מהתמורה נטו מההנפקות למטרות תאגידיות כלליות אחרות, שעשויות לכלול פירעון חוב, תוספת להון החוזר והשקעות הוניות. ג'יי פי מורגן, גולדמן זאקס ו-סיטיגרופ משמשים כמנהלי ספרים מובילים משותפים בהנפקות.

פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>

ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >>