Applied Digital מתכננת להנפיק אגרות חוב בכירות מובטחות בהיקף 1.59 מיליארד דולר לפירעון ב-2031

Applied Digital מתכננת להנפיק אגרות חוב בכירות מובטחות בהיקף 1.59 מיליארד דולר לפירעון ב-2031

דה פליי (TheFly)9 ביוני 2026

חברת Applied Digital (APLD) הודיעה כי החברה-הבת שלה, APLD ComputeCo 3, מתכוונת להנפיק, בכפוף לתנאי השוק ולגורמים נוספים, אגרות חוב בכירות מובטחות (senior secured notes) בהיקף ערך נקוב כולל של 1.59 מיליארד דולר, לפירעון בשנת 2031, בהנפקה פרטית למשקיעים שמאמינים באופן סביר כי הם רוכשים מוסדיים כשירים בהתאם לכללי Rule 144A תחת חוק ניירות הערך של 1933, כנוסחו המתוקן, ומחוץ לארצות הברית למשקיעים שאינם תושבי ארה"ב לפי Regulation S תחת חוק ניירות הערך. “APLD ComputeCo 3 מתכוונת להשתמש בתמורה נטו מההנפקה לצורך (i) מימון הבנייה וההוצאות הנלוות ל-150 מגה-ואט של עומס IT קריטי בבניין הרביעי (“ELN-04″) בקמפוס Polaris Forge 1, קמפוס מפעל ה-AI של Applied Digital בעיירה אלנדייל (Ellendale), דקוטה הצפונית, (ii) פירעון היתרה הכוללת בערך הנקוב בתוספת כל ריבית שנצברה במסגרת הסכם האשראי והערבות (Credit and Guaranty Agreement) עם Goldman Sachs Bank USA, המשמש כסוכן מנהלי וכסוכן ביטחונות, ועם המלווים המשתתפים בו, שניתן כמסגרת הלוואת גישור, (iii) מימון יתרות לשירות החוב, ו-(iv) תשלום הוצאות עסקה,” נמסר מהחברה. עוד הוסיפה החברה כי האג"ח יובטחו באופן מלא וללא תנאי על ידי החברות-הבנות הישירות והעקיפות, הקיימות והעתידיות, של APLD ComputeCo 3, ו-Applied Digital תספק ערבות השלמת פרויקט מקובלת ביחס לפרויקט ELN-04, שבמסגרתה היא תממן את APLD ComputeCo 3 לפי הצורך כדי להבטיח את השלמתו בזמן של פרויקט ELN-04.