דלגו לתוכן

סיינה מודיעה על הצעת אג"ח להמרה בכירות מוצעות

דה פליי (TheFly)8 ביוני 2026
סיינה מודיעה על הצעת אג"ח להמרה בכירות מוצעות

סיינה (CIEN) מתכוונת להציע באג"ח פרטיות אג"ח להמרה בכירות בסכום נקוב כולל של 2 מיליארד דולר, שיפדו בשנת 2031. האג"ח יובטחו באופן מלא וללא תנאי, על בסיס חוב בכיר בלתי מובטח, על ידי כל חברה-בת מקומית בבעלות מלאה של סיינה, שכיום או בעתיד מבטיחה את אג"ח הבכירות בריבית 4.00% לפירעון בשנת 2030 או כל מימון מחדש של אג"ח אלו. החברה מתכוונת גם להעניק לרוכשים הראשונים של האג"ח אופציה לרכוש סכום נקוב נוסף של עד 300 מיליון דולר של האג"ח, בתוך תקופה של 13 ימים המתחילה ביום הסגירה הראשוני של ההצעה, כולל אותו יום. החברה מתכוונת להשתמש בחלק מהתמורה נטו מההנפקה כדי לשלם את העלות נטו של עסקאות גידור האג"ח להמרה, וכדי לרכוש מחדש עד 140 מיליון דולר ממניותיה הרגילות של החברה, בהתאם לתוכנית רכישה חוזרת של מניות הקיימת שלה, במקביל לקביעת מחיר ההנפקה, בעסקאות שנקבעו באופן פרטי ומבוצעות עם או דרך אחד מהרוכשים הראשונים או חברה קשורה אליו. החברה מתכוונת להשתמש בכ-1.14 מיליארד דולר מהתמורה נטו שנותרה מההנפקה כדי לפרוע סכומים בלתי מסולקים במסגרת הלוואת הטרם שלה תחת מסגרת האשראי הקיימת, ולשלם עמלות והוצאות הקשורות לכך. החברה מתכוונת להשתמש ביתרת התמורה נטו למטרות תאגידיות כלליות, כולל השקעות להרחבת כושר שרשרת האספקה.

פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לחדשות פיננסיות שוטפות ושוברות שווקים בזמן אמת. נסו עכשיו>>

ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב-TipRanks >>