אלפאבית מגדילה גיוס הון מניות ל-84.75 מיליארד דולר
אלפאבית C (גוגל) (גוגל) (גוגל, גוגל) הודיעה על התמחור של ההנפקות הציבוריות הרשומות שלה, שפורסמו בעבר, של מניות רגילות מסוג Class A, מניות הון מסוג Class C ושל מניות פיקדון המייצגות זכויות במניות בכורה להמרה כפויה. סך ההכנסות ברוטו מההנפקות האלה, יחד עם פוטנציאל ההכנסות ברוטו מתוכנית ההנפקה המתמשכת (at-the-market) של אלפאבית C בהיקף של 40 מיליארד דולר למכירת מניות רגילות מסוג Class A ומניות הון מסוג Class C לאורך זמן, והנפקה פרטית מקבילה בהיקף 10 מיליארד דולר, מייצגים גיוס הון במניות כולל של 84.75 מיליארד דולר. גיוס ההון במניות הוגדל מגיוס כולל קודם שפורסם בגובה 80 מיליארד דולר.
אלפאבית C קבעה מחיר להנפקות ציבוריות מובטחות מקבילות של 25,459,689 מניות רגילות מסוג Class A במחיר הנפקה לציבור של 355.1982 דולר למניה, 25,459,689 מניות הון מסוג Class C במחיר הנפקה לציבור של 351.8018 דולר למניה, 167,500,000 מניות פיקדון מסדרה A, כאשר כל אחת מהן מייצגת 1/20 מזכות במניית בכורה חדשה בהנפקה בריבית 6.25% מסדרה A להמרה כפויה, במחיר הנפקה לציבור של 50 דולר למניה, ו-167,500,000 מניות פיקדון מסדרה B, כאשר כל אחת מהן מייצגת 1/20 מזכות במניית בכורה חדשה בהנפקה בריבית 6.25% מסדרה B להמרה כפויה, במחיר הנפקה לציבור של 50 דולר למניה.
אלפאבית C העניקה לחתמים של הנפקות המניות הרגילות מסוג Class A ושל מניות ההון מסוג Class C אופציות הקצאת־יתר לתקופה של 30 יום לרכוש עד 3,818,953 מניות רגילות נוספות מסוג Class A ועד 3,818,953 מניות הון נוספות מסוג Class C. אלפאבית C העניקה לחתמים של כל אחת מהנפקות מניות הפיקדון אופציות הקצאת־יתר לרכוש עד סך כולל של 50,000,000 מניות פיקדון נוספות, המחולקות באופן שווה בין שתי הסדרות, בתוך תקופה של 13 יום המתחילה ביום שבו אלפאבית C מנפיקה לראשונה את מניות הפיקדון, כולל יום זה.
הנפקת המניות הרגילות מסוג Class A ומניות ההון מסוג Class C הוגדלה ל-18 מיליארד דולר לעומת גודל הנפקה קודם שפורסם בגובה 15 מיליארד דולר. הנפקות מניות הפיקדון הוגדלו ל-16.75 מיליארד דולר לעומת גודל הנפקה קודם שפורסם בגובה 15 מיליארד דולר. הנפקת המניות הרגילות מסוג Class A ומניות ההון מסוג Class C צפויה להיסגר ב-4 ביוני, והנפקות מניות הפיקדון צפויות להיסגר ב-5 ביוני, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים.
פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור למידע סופי/סמכות עליונה לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמזיזות את השוק. נסו עכשיו >>
ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >>