קוונטום מודיעה על גיוס הון מניות לתמיכה בצמיחה

קוונטום מודיעה על גיוס הון מניות לתמיכה בצמיחה

דה פליי (TheFly)2 ביוני 2026

קוונטום (QMCO) הודיעה על שלוש עסקאות מקבילות, שביחד צפויות לחזק באופן משמעותי את המאזן של החברה ולהספק הון לצמיחה. ראשית, החברה חתמה על הסכמי רכישת ניירות ערך למכירת מניות רגילות בהנפקה פרטית. ההנפקה הובלה על ידי קרנות המנוהלות על ידי Two Seas Capital ו‑Oaktree Capital Management, בהשתתפות מספר משקיעים מוסדיים נוספים, והיא צפויה להניב תמורה ברוטו של 100 מיליון דולר. שנית, החברה מתכוונת לפרוע את כל יתרת החוב הטרמי שלה באמצעות חלק מהתמורה מההנפקה הפרטית. שלישית, Dialectic Technology SPV LLC, כבעלת הזכויות הנהנית הבלעדית של איגרות החוב הבכירות המובטחות להמרה של החברה, הסכימה להמיר באופן וולונטרי את מלוא קרן איגרות החוב להמרה, יחד עם כל הריבית שנצברה ולא שולמה עליהן, למניות רגילות. יחד, העסקאות הללו צפויות לחזק משמעותית את המאזן של החברה, לבטל את התחייבויות החוב שלה, ולספק הון לצמיחה כדי לנצל את הביקוש הגובר לאחסון נתונים ארוך טווח וחסכוני בעלות בסביבות בינה מלאכותית (AI) וארגונים. לגבי ההנפקה הפרטית, החברה חתמה על הסכמי רכישת ניירות ערך מיום 1 ביוני 2026 למכירת סך של 10,615,712 מניות רגילות במחיר של 9.42 דולר למניה. החברה מתכוונת להשתמש בכ‑94.7 מיליון דולר מהתמורה נטו מההנפקה הפרטית כדי לפרוע את כל החוב הטרמי הקיים שלה, ולצרכי הון חוזר ומטרות תאגידיות כלליות. כדי לאפשר את עסקת גיוס ההון לפי הון עצמי, Dialectic, כבעלת הזכויות הנהנית הבלעדית של איגרות החוב להמרה שהונפקו לפי כתב הנאמנות מיום 18 בדצמבר 2025, הסכימה להמיר באופן וולונטרי את איגרות החוב להמרה למניות רגילות של החברה. בהתאם להסכם המרה מיום 1 ביוני 2026, Dialectic תמיר את מלוא הקרן של איגרות החוב להמרה, יחד עם כל הריבית שנצברה ולא שולמה עליהן, למניות רגילות במקביל לסגירת עסקת גיוס ההון לפי הון עצמי. כתמורה להסכמת Dialectic להמיר באופן וולונטרי את איגרות החוב להמרה שלה, החברה הסכימה להנפיק מניות רגילות נוספות באמצעות המרה של סכום השווה לערך הנוכחי של ריבית PIK נומינלית שהייתה נצברת על איגרות החוב להמרה מהתאריך שבו נסגרים העסקאות המוצעות ועד מועד הפדיון של איגרות החוב להמרה, בהנחה שאיגרות החוב להמרה היו נשארות בתוקף עד סוף התקופה החוזית, כשהסכום מהוון בשיעור של 11%, בנוסף לסכום ריבית המזומן הדחויה שהחברה חייבת ל‑Dialectic, תוך שימוש באותו מחיר המרה של איגרות החוב להמרה, 5.194 דולר למניה. ההערכה היא שסך של 14,104,620 מניות רגילות יונפקו ל‑Dialectic כתוצאה מהמרת איגרות החוב להמרה ומהתמורה שהוסכמה עליה כמפורט לעיל. כתמורה נוספת להסכמת Dialectic להמרת איגרות החוב להמרה, החברה תנפיק ל‑Dialectic במועד הסגירה כתב אופציה לרכישת עד 105,911 מניות רגילות במחיר מימוש של 5.194 דולר למניה