בארי דילר שולח מכתב לדירקטוריון MGM ומפרט את תנאי הצעת הרכישה
בארי דילר הגיש את המכתב הבא לדירקטוריון MGM, שבו פורטו תנאי ההצעה: “חברי דירקטוריון נכבדים, People Incorporated (לשעבר IAC (IAC)) החלה להשקיע ב‑MGM בשנת 2020, מתוך תפיסה שמדובר בעסק צמיחה יציב, שלא ניתן להחלפה בקלות על ידי טכנולוגיה. אנו מאמינים שהנכסים והעסקים של MGM אינם מממשים כיום את מלוא הפוטנציאל שלהם בשווקים הציבוריים, ושיהיה קשה לתקן את המצב הזה במבנה הנוכחי של MGM כחברה ציבורית. בהתאם לכך, היינו רוצים לעבוד יחד עם MGM על עסקה, שבמסגרתה החברה שלנו ומשקיעים נוספים יעניקו לבעלי המניות הציבוריים של MGM פרמיה אטרקטיבית במזומן עבור החזקותיהם ב‑MGM, ו‑MGM תהפוך לחברה פרטית. People Incorporated מגישה, בהתאם לכך, הצעה לא מחייבת לרכוש את כל מניות השווי הנקוב הרגילות של MGM שאינן מוחזקות כבר על ידי IAC, תמורת תמורה של 100% במזומן בשווי 48.30 דולר למניה. הצעה זו מגלמת פרמיה של 24.1% לעומת מחיר הממוצע המשוקלל-בנפח של מניית MGM בשלושים ימי המסחר שהסתיימו ב‑29 במאי 2026, פרמיה של יותר מ‑30% לעומת המחיר הממוצע המשוקלל-בנפח בתשעים ימי המסחר שהסתיימו באותו מועד, ופרמיה של 10.6% לעומת מחיר הסגירה האחרון. People Incorporated תהיה נאמן טוב לנכסי MGM, לאור ההחזקה המשמעותית שלנו בעסק כיום וההיכרות העמוקה שלנו עם העסק. בעלי המניות של MGM יקבלו תמורה אטרקטיבית עבור מניותיהם, וינטרלו לחלוטין את הסיכון בהשקעתם, בתשואה משכנעת. ההצעה שלנו כפופה לתנאים מקובלים, כולל מו"מ וחתימה על הסכם מחייב ומספק לשני הצדדים. בהתחשב בידע הרחב שלנו לגבי MGM, אנו מצפים שנוכל להשלים במהירות את בדיקת הנאותות המאמתת, במקביל למו"מ על הסכמי העסקה הסופיים והשלמת המימון הנדרש, ולהגיע במהירות לחתימה. אנו מסוגלים לספק עסקה ודאית מאוד. העסקה לא תהיה כפופה לשום תנאי מימון, ואנו בטוחים ביכולתנו לממן את מחיר הרכישה תוך שמירה על מינוף נאות, בהתבסס על יתרות המזומנים הקיימות ב‑People Incorporated וב‑MGM, וכן על שיחות ראשוניות עם משקיעי הון פוטנציאליים נוספים ומקורות מימון נוספים. העסקה תהיה כפופה לאישורי תחרות מוגבלים ולאישורים רגולטוריים רלוונטיים בתחום הגיימינג, ונעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם MGM בקבלת האישורים הללו. אנו מצפים שלאחר השלמת העסקה People Incorporated תחזיק מעט יותר מרוב מניות ההון של MGM, ותשלוט בעסק, בעוד משקיעים אחרים (שיכולים לכלול חלק מבעלי המניות הנוכחיים של MGM) יחזיקו בהחזקת מיעוט. אנו מצפים שצוות ההנהלה הנוכחי של MGM ימשיך להוביל את העסק, ונבקש לדון בתנאים המתאימים עם הגורמים הרלוונטיים בשלב המתאים של התהליך. אנו מכירים באופן מלא בכך שהדירקטוריון של MGM יידרש לבחון את העסקה במסגרת הנהלים המתאימים של מדינת דלאוור, וכמובן שאני אמנע מהשתתפות בכל דיון של דירקטוריון MGM בנוגע לעסקה זו או לכל חלופה אחרת. ברצוננו לאשר בפניכם כי People Incorporated אינה מתכוונת למכור את ההחזקה הקיימת שלנו ב‑MGM, או לקדם או להצביע בעד מיזוג או עסקה חריגה דומה אחרת שתוביל לשינוי שליטה לגורם אחר, או לדלל באופן מהותי את האינטרס הכלכלי או את זכויות ההצבעה שלנו ב‑MGM. מכתב זה הוא רק הבעת עניין לא מחייבת, ו‑People Incorporated שומרת על הזכות למשוך או לשנות את ההצעה בכל עת, או להפסיק דיונים ומשא ומתן בכל עת, לפי שיקול דעתנו הבלעדי. לא תיווצר שום התחייבות משפטית בקשר להצעתנו או לכל עניין אחר, אלא אם וכאשר נחתום על מסמכי עסקה סופיים ומחייבים עם MGM. People Incorporated מתכוונת להגיש ללא דיחוי טופס Schedule 13D מתוקן, שישקף את הגשת ההצעה הזו. אנו ערוכים לפעול במהירות כדי להגיע להסכם סופי על העסקה. בברכה, בארי דילר.”
פורסם לראשונה ב‑TheFly – מקור מידע סופי לחדשות כספיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>
ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב‑TipRanks >>