חברת PMGC תרכוש 76% מחברת עיבוד שבבי וייצור בחוזה
חברת PMGC החזקות הודיעה כי נכנסה למכתב כוונות לא מחייב לרכישת אחזקת שליטה של 76% בחברת עיבוד שבבי מדויק וייצור בחוזה, פרטית, הפועלת באריזונה, ארה"ב. העסקה צפויה להשאיר לבעלי המניות הקיימים של החברה הנרכשת אחזקת מיעוט של 24% לאחר השלמת העסקה. על בסיס נתונים כספיים לא מבוקרים שנמסרו ל-PMGC על ידי החברה הנרכשת, החברה הנרכשת ייצרה הכנסות של כ-5.46 מיליון דולר וכ-1.05 מיליון דולר ב-EBITDA לשנת הכספים 2025. מכתב הכוונות מעניק ל-PMGC תקופת בלעדיות מוגדרת, שבמהלכה החברה הנרכשת ונציגיה אינם רשאים לפנות או לנהל משא ומתן על הצעות מתחרות, וכך מעניק לחברה חלון מוגן להשלמת בדיקת נאותות מאמתת ולניהול משא ומתן על מסמכי העסקה הסופיים. החברה הנרכשת, שנוסדה ב-2006, היא יצרנית בחוזה בתחום העיבוד השבבי המדויק, המתמחה בעיבוד CNC רב-צירי ברמת סבילות גבוהה, כולל עיבוד בשיטת Swiss, כרסום רב-צירי וחריטה רב-תכליתית של רכיבים מורכבים ממתכת ופלסטיק. החברה הנרכשת פועלת כמעט עשרים שנה ומעבדת מגוון רחב של חומרים, כולל אלומיניום, פליז, נירוסטה, טיטניום, אינקונל ופלסטיקים הנדסיים, בתוספת יכולות ערך מוסף כגון סימון לייזר, ניקוי אולטרסוני, גימור עדין תחת מיקרוסקופ ומיקרו-בלסטינג, בדיקות באמצעות מכונת מדידה קואורדינטיבית וביצוע הרכבות קלות. לפי תנאי מכתב הכוונות, PMGC תרכוש אחזקת שליטה של 76% בחברה הנרכשת במזומן, כאשר בעלי המניות הקיימים של החברה הנרכשת ישמרו על יתרת האחזקה של 24%. התמורה המוצעת עבור אחזקה זו כפופה לבדיקת נאותות מאמתת. מכתב הכוונות הוא לא מחייב, למעט לגבי הוראות רגילות בנושאי בלעדיות, סודיות, הוצאות ודין חל, והשלמת העסקה כפופה לתנאי סגירה מקובלים, כולל משא ומתן וחתימה על הסכם רכישה סופי, השלמת ביקורת דוחות כספיים של החברה הנרכשת, ואישורים נדרשים של הדירקטוריון ושל רגולטורים. אין כל ודאות שהעסקה תושלם בתנאים המתוארים כאן, או בכלל. החברה מסרה: "אנו נמצאים כעת בתהליך התקשרות עם רואי החשבון שלנו כדי להתחיל ביקורת כספית היסטורית לשנתיים וביקורת ביניים של הרישומים הכספיים של 2026 של החברה הנרכשת, במטרה להשלים את העסקה ולסגור אותה לפני הרבעון הרביעי של 2026. איננו יכולים להבטיח שביקורת לפי US GAAP תושלם ושהסגירה אכן תתרחש, או שהדוחות הכספיים המבוקרים לא יהיו שונים באופן מהותי מהדוחות הכספיים הבלתי מבוקרים שנמסרו לנו על ידי החברה הנרכשת."
פורסם לראשונה באתר TheFly – המקור מידע סופי לחדשות פיננסיות שוברות שווי שוק בזמן אמת. נסו עכשיו >>
ראו את המניות בעלות הביצועים הטובים ביותר היום ב-TipRanks >>