ניו פורטרס מודיעה על התחייבויות להנפקת אגרות חוב בכירות מובטחות בהיקף 885 מיליון דולר

ניו פורטרס מודיעה על התחייבויות להנפקת אגרות חוב בכירות מובטחות בהיקף 885 מיליון דולר

דה פליי (TheFly)12 במאי 2026

ניו פורטרס אנרג'י (NFE) הודיעה כי החברה הבת שלה, NFE Brazil Financing Limited, חברה בע"מ פרטית שהתאגדה לפי דיני אנגליה וויילס, קיבלה התחייבויות להנפקה מתוכננת של אגרות חוב בכירות מובטחות בהיקף הוני כולל של 885 מיליון דולר, לפירעון בשנת 2029, שיונפקו על ידי NFE Brazil. האג"ח יישאו ריבית בשיעור 12.00% לשנה, שתשולם בתשלום בעין (Payable in kind) פעמיים בשנה, ב-15 במאי וב-15 בנובמבר, ויפקעו שלוש שנים ממועד ההנפקה. האג"ח לא יהיו כפופות להגנת פירעון מוקדם (call protection) או לאמות מידה פיננסיות. ההנפקה כוללת פרמיית התחייבות, שתשולם בעין. ההתחייבויות ניתנו על ידי מחזיקים מסוימים של אגרות החוב הבכירות בריבית 12.00% לפירעון ב-2029 שהונפקו על ידי NFE Financing LLC. לכל מחזיק אג"ח קיים לשנת 2029 יש הזדמנות להירשם לחלק היחסי שלו באג"ח. כל מחזיק אג"ח קיים לשנת 2029 שייתן התחייבות להירשם לחלק שלו באג"ח עד 18 במאי 2026 יקבל את החלק היחסי שלו בפרמיית ההתחייבות בעת סגירת המימון. NFE Brazil מתכוונת להשתמש בתמורה נטו מההנפקה למטרות הבאות: עד כ-368 מיליון דולר לצרכי פעילות, השקעות הון, הון חוזר, מכתבי אשראי וצרכים דומים, עלויות עסקה ותשלום מלא של כל יתרות הספקים (trade payables) המגיעות לניו פורטרס אנרג'י נכון למועד ההנפקה; כ-52 מיליון דולר למיחזור הלוואת הגישור הקיימת המוחזקת על ידי NFE Brazil החזקות; כ-420 מיליון דולר למיחזור אגרות חוב מסוימות קיימות שהונפקו על ידי NFE Brazil; וכ-45 מיליון דולר לרזרבות מזומנים מסוימות שיוקמו בקשר עם ה-UK RP. ההנפקה נשקלת במקביל לרה-קפיטליזציה רחבה יותר של ניו פורטרס אנרג'י. כחלק מה-UK RP, פעילות ברזיל תופרד מניו פורטרס אנרג'י ותעבור בבעלות קונסורציום של משקיעים מוסדיים גלובליים מובילים. העסקה צפויה להיסגר עד הרבעון השלישי של 2026, בכפוף לתנאים מקובלים ולאישורים רגולטוריים.