מחיר וניתוח של מניית סטייפל פייננשל (SF)
גרף ונתונים עיקריים
-$1.89(-2.48%)
$74.61
בסגירה:
טווח יומי$73.5 - $76.88
טווח 52 שבועות$60.62 - $89.83
מחיר בסיס$76.5
מחזור יומי1.31M
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.38M
טווח יומי$73.5 - $76.88
טווח 52 שבועות$60.62 - $89.83
מחיר בסיס$76.5
מחזור יומי1.31M
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.38M
שווי שוק$11.74B
שווי פעילות$11.81B
סך המזומנים (דוח אחרון)$3.36B
סך החוב (דוח אחרון)$3.31B
מכפיל רווח7.6
בטא1.31
הדוח הבא29 ביולי 2026
צפי רווח למניה1.35
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד1.43%
תיאור החברה
סטייפל פייננשל
סטייפל פייננשל היא חברת שירותים פיננסיים וחברת החזקות בנקאית, המספקת שירותי ניהול עושר קמעונאי ומוסדי ושירותי בנקאות השקעות למשקיעים פרטיים, תאגידים, רשויות מקומיות ומוסדות בארצות הברית, בבריטניה, בשאר מדינות אירופה ובקנדה. החברה פועלת בשלושה מגזרים עיקריים: ניהול עושר גלובלי, קבוצה מוסדית ומגזר אחר...
איך החברה מרוויחה כסף
סטייפל פייננשל מייצרת הכנסות באמצעות מספר מקורות מרכזיים, בראש ובראשונה ממגזר ניהול העושר שלה, אשר מפיק עמלות משירותי ייעוץ השקעות, עמלות על ביצוע עסקאות, ודמי ניהול מנכסים בניהול. הקבוצה המוסדית תורמת באופן משמעותי להכנסות באמצעות שירותי בנקאות השקעות, כולל חיתום, דמי ייעוץ בעסקאות מיזוגים ורכישות, ועמלות מפעילות ברוקראז' מוסדית. בנוסף, סטייפל בנק אנד טראסט מפיקה הכנסות מריבית על הלוואות ומעמלות על שירותים בנקאיים. מודל ההכנסות המגוון של החברה מאפשר לה לנצל תנאי שוק שונים וצרכי לקוחות שונים, ובכך לחזק את היציבות הפיננסית שלה. שיתופי פעולה אסטרטגיים עם מוסדות פיננסיים ורשת חזקה של יועצים פיננסיים תורמים נוספים להכנסות של סטייפל פייננשל, ומאפשרים לה למשוך בסיס לקוחות רחב ולהרחיב את היצע השירותים שלה.
סטייפל פייננשל מייצרת הכנסות באמצעות מספר מקורות מרכזיים, בראש ובראשונה ממגזר ניהול העושר שלה, אשר מפיק עמלות משירותי ייעוץ השקעות, עמלות על ביצוע עסקאות, ודמי ניהול מנכסים בניהול. הקבוצה המוסדית תורמת באופן משמעותי להכנסות באמצעות שירותי בנקאות השקעות, כולל חיתום, דמי ייעוץ בעסקאות מיזוגים ורכישות,...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית סטייפל פייננשל
סנטימנט שורי
שיפור במינוף ובמצב ההוןיחס חוב להון עצמי נמוך משמעותית (~0.14) מעניק לסטייפל פייננשל גמישות פיננסית יציבה: הוא תומך בשמירה על מרווחי הון רגולטוריים, מממן רכישות עצמיות של מניות/דיבידנדים ומפחית את סיכון המיחזור. בסיס ההון החזק יותר משפר את העמידות בפני זעזועים בשוק ותומך באפשרויות אסטרטגיות לטווח ארוך.
ניהול עושר מבוסס היקף ודמי ניהולנכסים מנוהלים (AUM) בהיקף גדול וגידול בנכסים מבוססי דמי ניהול יוצרים זרם הכנסות יציב וחוזר שמפחית את התנודתיות ברווחים. גיוס עקבי של יועצים ותזרימי נטו נכנסים מרחיבים את בסיס דמי הניהול, והופכים את תחום ניהול העושר למנוע יציב להכנסות צפויות ובאיכות גבוהה לאורך מספר מחזורי שוק.
צמיחה בזיכיון המוסדי ובבנקאות ההשקעותביצועים חזקים ומפוזרים של שוקי ההון ותחום הייעוץ מעידים על זיכיון הניתן להרחבה, שיכול להגדיל את הכנסות העמלות באופן מצטבר. פעילות גבוהה בהנפקות ובייעוץ מחזקת את הכנסות העמלות עתירות השוליים ומעמיקה את הקשרים עם הלקוחות, ובכך תומכת בכוח רווחיות ברת-קיימא מעבר לקפיצות מחזוריות בפעילות המסחר.
סנטימנט דובי
שחיקה מהותית בשיעורי הרווחיות לעומת השנים הקודמותירידה רב-שנתית בשיעור הרווח הנקי שוחקת את פוטנציאל הרווחיות לטווח ארוך, גם כאשר ההכנסות גדלות. שחיקה מתמשכת מעידה על אתגרים מבניים – שינוי תמהיל הפעילות לכיוון תחומים בעלי שיעורי רווחיות נמוכים יותר או עלייה בעלויות התפעול – אשר עלולים להגביל את רמת התשואה על ההון שניתן לשמר, ואת יכולתה של סטייפל פייננשל לממן החזרי הון ללא ביצועי יתר בהכנסות.
יצירת תזרים מזומנים חופשי תנודתיתזרים מזומנים חופשי לא סדיר מפחית את היכולת לחזות דיבידנדים, רכישות עצמיות והשקעה מחדש. גם כאשר תזרים המזומנים בשנה האחרונה חזק, תנודתיות חוזרת מחייבת תכנון הון שמרני, מעלה את סיכון המיחזור והנזילות בתקופות חולשה, ומגבילה את יכולתה של סטייפל פייננשל ליישם באופן עקבי אסטרטגיות להחזרת הון.
הכנסות מריבית נטו ורגישות פיקדונות סוויפאיומים מבניים על יתרות פיקדונות סוויפ ופקדונות לטווח קצר הופכים את ההכנסות מריבית נטו לפחות אמינות: כלי אופטימיזציה והתנהגות מפקידים יכולים לצמצם מקורות מימון זולים והכנסות מריבית. תנודתיות מתמשכת בהכנסות מהשאלת ניירות ערך ומפעילות בנקאות קרנות מגדילה עוד יותר את התנודתיות בהכנסות השוטפות מריבית נטו.
שיפור במינוף ובמצב ההוןיחס חוב להון עצמי נמוך משמעותית (~0.14) מעניק לסטייפל פייננשל גמישות פיננסית יציבה: הוא תומך בשמירה על מרווחי הון רגולטוריים, מממן רכישות עצמיות של מניות/דיבידנדים ומפחית את סיכון המיחזור. בסיס ההון החזק יותר משפר את העמידות בפני זעזועים בשוק ותומך באפשרויות אסטרטגיות לטווח ארוך.
חדשות סטייפל פייננשל
סקירה בצהרי היום: בואינג ו-AT&T מדווחות על תוצאות טובות ברבעון הראשון
הממוצעים המרכזיים עלו בצורה רחבה לקראת הצהריים לאחר ההודעה שארה"ב תאריך את הפסקת האש עם איראן ללא הגבלת זמן. נראה שסוחרים אף מתעלמים מהערות הנשיא Trump שלפיהן ממשלת איראן "מפוצלת ברצינות", לצד החדשות שסגן הנשיא JD ואנס עצר את נסיעתו לפקיסטן לשיחות שלום. במקביל לעליות במניות, כבר יש דיווחים על
Stifel Financial מדווחת על רווח רבעוני (Q1) למניה של 1.45 דולר, הקונצנזוס היה 1.38 דולר
מדווחת על הכנסות ברבעון הראשון (Q1) של 1.44 מיליארד דולר, הקונצנזוס היה 1.46 מיליארד דולר. מדווחת על ערך הון מוחשי למניה ברבעון הראשון של 24.89 דולר. מדווחת על יחס הון CET1 ברבעון הראשון של 15.8%. רונלד קרוזבסקי, יו"ר ומנכ"ל, אמר: “Stifel רשמה תוצאות שיא ברבעון הראשון, עם כ-1.5 מיליארד דולר
תחזית המניה של אמזון נחתכה, למרות שאנליסט בדירוג 5 כוכבים מעריך שעסק השבבים יצמח ב"שיעורים תלת-ספרתיים במונחי שנה לשנה"
ענקית המסחר האלקטרוני והענן מתמודדת עם סט חדש של אתגרים על רקע עליית מתחים גיאופוליטיים. ביום שני, 13 באפריל 2026, האנליסט של סטייפל פייננשל (SF) מארק קלי, המדורג כיום כאנליסט בדירוג 5 כוכבים, חזר על המלצת ה"קנייה" שלו למניית אמזון (אמזון), תוך שהוא מוריד את מחיר היעד שלו מ-300
סטיפל בדיוק חתכה את מחיר היעד למניית IBM לפני הדוח – הנה הסיבה
ענקית הטכנולוגיה IBM (IBM) זוכה לתשומת לב לקראת דוח הרבעון הראשון ב־22 באפריל, לאחר שסטיפל (SF) הורידה את מחיר היעד שלה מ־340 דולר ל־290 דולר. השינוי נובע מציפיות מעודכנות המבוססות על כמה גורמים. לפי האנליסט דיויד גרוסמן, הרוחות הנגדיות האפשריות כוללות האטה בצמיחה בתוכנה ובשירותים בשל העימות במפרץ, לצד
מחיר היעד של סטייפל פייננשל הופחת ל-82 דולר מ-92 דולר ב-TD Cowen
TD Cowen הפחיתה את מחיר היעד של פירמת סטייפל פייננשל (SF) ל-82 דולר מ-92 דולר, וממשיכה להמליץ על המניה בדירוג החזק. הפירמה עדכנה יעדי מחיר בקבוצת מנהלי הנכסים, ברוקרים ובורסות כחלק מתצוגת מקדימה לרבעון הראשון (Q1). פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שגורמות לתזוזות בשוק.
UBS מורידה את מחיר היעד של סטייפל פייננשל ל־89 דולר מ־100 דולר
UBS הורידה את מחיר היעד של הפירמה על סטייפל פייננשל (SF) ל־89 דולר מ־100 דולר, וממשיכה להמליץ על המניה בדירוג קנייה. לפי דברי האנליסט למשקיעים בתצוגה מקדימה של הקבוצה, הרבעון הראה חוזקה ויציבות ביסודות הפיננסיים של חברות ניהול העושר, אך תוצאות חלשות יותר בקרב חברות הבוטיק. פורסם לראשונה ב־TheFly –
האם תוכלו לנחש איזו בנק אזורי סיטיגרופ (C) מתכננת לרכוש?
המניה של סיטיגרופ (C) יורדת ב־5% ב־27 במרץ, על רקע דיווחים בתקשורת שלפיהם הבנק שבסיסו בניו יורק מתכנן לרכוש בנק אזורי. לפי הדיווחים, מנהלים בכירים בסיטיגרופ ניהלו בחודשים האחרונים שיחות ראשוניות לגבי רכישת בנק אזורי כדי להגדיל את בסיס הפיקדונות שלה. צעד כזה יכול לתמוך בפעילות ההלוואות והמסחר של
