Nuwellis מודיעה על הקצאה פרטית בהיקף 5 מיליון דולר ועסקת תמרוץ מימוש כתבי אופציה
Nuwellis (NUWE) הודיעה כי נכנסה להסכם לרכישת ניירות ערך עם משקיע מוסדי ומשקיע כשיר, לרכישה ומכירה של 994,537 מניות רגילות של החברה, יחד עם כתבי אופציה לרכישת 1,989,074 מניות רגילות, במסגרת הקצאה פרטית המתומחרת לפי מחיר השוק בהתאם לכללי נאסד"ק. מחיר ההנפקה האפקטיבי המשולב עבור כל מניה וכתב אופציה בהקצאה הפרטית הוא 3.09 דולר. לכתבי האופציה של ההקצאה הפרטית יהיה מחיר מימוש של 2.84 דולר למניה, הם יהיו ניתנים למימוש באופן מיידי עם הנפקתם, ויפקעו במלאת חמש שנים למועד שבו דוח הרישום למכירה החוזרת שקשור למניות ולכתבי האופציה של ההקצאה הפרטית יהיה בתוקף. החברה הודיעה גם כי נכנסה להסכם תמרוץ למימוש כתבי אופציה עם המשקיע, למימוש מיידי של כתבי אופציה מסוימים שהחברה הנפיקה ב-6 בנובמבר 2024 וב-10 ביוני 2025, בעסקה המתומחרת לפי מחיר השוק בהתאם לכללי נאסד"ק. בהתאם להסכם תמרוץ כתבי האופציה, המשקיע הסכים להורדת מחיר המימוש של כתבי האופציה הקיימים למחיר מימוש מתוקן של 3.09 דולר, ולממש את כתבי האופציה הקיימים לרכישת סך של 623,585 מניות רגילות של החברה. בתמורה למימוש המיידי של כתבי האופציה הקיימים, החברה הסכימה גם להנפיק למשקיע כתבי אופציה בלתי רשומים לרכישת סך של 1,247,170 מניות רגילות. לכתבי האופציה החדשים יהיה מחיר מימוש של 2.84 דולר למניה, הם יהיו ניתנים למימוש באופן מיידי עם הנפקתם, ויפקעו במלאת חמש שנים למועד שבו דוח הרישום למכירה החוזרת שקשור לכתבי האופציה החדשים יהיה בתוקף. התמורה ברוטו מההקצאה הפרטית ומעסקת תמרוץ כתבי האופציה צפויה להסתכם בכ-5 מיליון דולר, לפני ניכוי עמלות לחתמי ההנפקה והוצאות ההנפקה המשוערות. ההקצאה הפרטית ועסקת תמרוץ כתבי האופציה צפויות להיסגר בסביבות 30 בינואר, בכפוף להתקיימות תנאי הסגירה הרגילים. Ladenburg Thalmann & Co. שימשה כחתם הבלעדי להקצאה הפרטית ולעסקת תמרוץ כתבי האופציה.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוברות-שווי שוק. נסו עכשיו>>
ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >>