Applied Therapeutics מוציאה מכתב בנוגע להצעת הרכש הממתינה של AT2B

Applied Therapeutics מוציאה מכתב בנוגע להצעת הרכש הממתינה של AT2B

דה פליי (TheFly)29 בינואר 2026

חברת Applied Therapeutics (APLT) פרסמה את המכתב הבא לבעלי המניות לגבי הצעת הרכש הממתינה של AT2B, חברה-בת עקיפה בבעלות מלאה של Cycle Group Holdings. “כפי שהוכרז ב-11 בדצמבר 2025, נכנסנו להסכם סופי עם Cycle, חברה מבוססת בבריטניה שמתמקדת במחלות גנטיות נדירות בתחומי חילוף החומרים, אימונולוגיה, אורולוגיה ואונקולוגיה, לפיו Cycle תרכוש את החברה. ב-29 בינואר 2026, Cycle הודיעה שהרוכשת האריכה שוב את מועד פקיעת הצעת הרכש לרכישת כל מניות הארג' הנסחרות של מניות רגילות, בערך נקוב של 0.0001 דולר למניה של החברה, תמורת 0.088 דולר למניה, נטו למוכר במזומן, ללא ריבית, בתוספת זכאות מותנית (contingent value right) אחת שאינה סחירה לכל מניה, עד דקה אחת לאחר 11:59 בלילה (שעון החוף המזרחי של ארה"ב) ב-29 בינואר 2026. דירקטוריון החברה, כולל אני עצמי, ממשיך להיות מחויב באופן מלא לקידום govorestat, טיפול בעל פוטנציאל לשנות חיים עבור מטופלים עם גלקטוזמיה קלאסית, CMT-SORD ו-PMM2-CDG… אם מספר מספק של מניות לא יוגש להצעת הרכש וההצעה לא תושלם, ייתכן שההשקעה שלכם תהיה חשופה לסיכונים משמעותיים, כולל הדברים הבאים: פירוק וחיסול – אם ההצעה לא תושלם והעסקה עם Cycle תבוטל, החברה כנראה תפעל לכיוון סגירת פעילותה או לחיסול, ובעלי המניות של החברה לא צפויים לקבל כל תמורה… האצת התחייבויות לפי שטר הון – Cycle הנפיקה לחברה שטר חוב, שלפיו Cycle העבירה לחברה סכום כולל של 8.5 מיליון דולר, הנושא ריבית קבועה בשיעור שנתי של 24.0%, כאשר ריבית פיגורים נוספת של 5.0% תשולם לפי דרישה במהלך אירוע של חדלות פירעון… היעדר חלופות אסטרטגיות – לפני ההתקשרות בהסכם המיזוג עם Cycle, החברה פנתה לגורמים פוטנציאליים רבים, ולאחר סקירה מעמיקה של חלופות אסטרטגיות סבירות אחרות שהיו זמינות לחברה, דירקטוריון החברה קבע שההצעה והעסקה עם Cycle מייצגות את האפשרות הסבירה הטובה ביותר של החברה למקסם את ערך בעלי המניות… ירידה במחיר המניה – אם ההצעה לא תושלם, מחיר המסחר של מניות החברה עלול לרדת, במיוחד במידה שהמחיר הנוכחי בשוק משקף ציפיות משקיעים שההצעה תושלם.”