Strive מודיעה על השלמת הנפקת המשך של מניות בכורה מסוג SATA

Strive מודיעה על השלמת הנפקת המשך של מניות בכורה מסוג SATA

דה פליי (TheFly)28 בינואר 2026

Strive (ASST) הודיעה על השלמת הנפקת ההמשך שלה של 1,320,000 מניות של מניות בכורה נצחיות מסדרה A בריבית משתנה של Strive, במחיר הנפקה לציבור של 90 דולר למניה. החברה הודיעה על ביקוש של יותר מ-600 מיליון דולר למניית SATA במסגרת הנפקת ההמשך, והגדילה את יעד הגיוס הראשוני של 150 מיליון דולר ל-225 מיליון דולר, כאשר לוקחים בחשבון יחד את עסקאות חילופי האג"ח הפרטיות שבוצעו במקביל. החברה כעת פרעה 110 מיליון דולר מתוך סך עיקרי של 120 מיליון דולר חוב שהחברה נטלה על עצמה מרכישת Semler Scientific. החברה גם הודיעה על כוונתה לפרוע את יתרת החוב בסך 10 מיליון דולר עד אפריל 2026. הביקוש המשמעותי לאשראי דיגיטלי מצד משקיעים מוסדיים מציב את Strive לפני היעד שהוכרז קודם לכן לפרוע את החוב בתוך 12 חודשים מסגירת רכישת Semler Scientific – פרעון של כ-92% מהחוב בפחות משבועיים, עם כוונה לפרוע את כולו בפחות מארבעה חודשים. סך של 90 מיליון דולר מתוך סך עיקרי של 100 מיליון דולר של אגרות החוב הבכירות להמרה בריבית 4.25% לפירעון ב-2030 שהונפקו על ידי Semler Scientific ומובטחות על ידי Strive לפי שטר נאמנות מתוארך 28 בינואר 2025 בין Semler Scientific לבין U.S Bank Trust Company, National Association, כנאמן, כפי שתוקן על ידי שטר נאמנות משלים מתוארך 16 בינואר 2026 בין Semler Scientific, Strive והנאמן – נפרעו במסגרת החלפה לכ-930,000 מניות של מניית SATA. החברה השתמשה בחלק מתמורת המזומן מהנפקת מניית SATA כדי לפרוע את ההלוואה ההיסטורית של Semler Scientific בסך 20 מיליון דולר מ-Coinbase Credit. לאחר פרעון הלוואת Coinbase, 100% מהחזקות ה-Bitcoin של Strive אינן משועבדות.