אפולו נכנסת להסכם עם Athene למכירת תיק ההלוואות לנדל"ן מניב
- Apollo Commercial Real Estate Finance חתמה על הסכם מחייב עם Athene Holding למכירת תיק ההלוואות לנדל"ן מסחרי בהיקף כ-9 מיליארד דולר במחיר של 99.7% מסך ההתחייבויות, וצופה להישאר עם כ-1.4 מיליארד דולר מזומן נטו וכ-1.7 מיליארד דולר הון עצמי, שהם כ-12.05 דולר למניה.
- ARI תשמור על האינטרס ההוני בנכסי הנדל"ן שבבעלותה (466 מיליון דולר נכון לספטמבר 2025); העסקה אושרה על ידי הדירקטוריון בכפוף לאישור רוב בעלי המניות, ול-Athene זכות להקצות את הרכישה לגופים וקרנות המנוהלים על ידי Apollo Global Management.
Apollo Commercial (ARI) Real Estate Finance הודיעה כי החברה נכנסה להסכם מחייב עם Athene Holding למכירת כל תיק ההלוואות שלה לנדל"ן מסחרי, בהיקף של כ-9 מיליארד דולר. מחיר הרכישה ייקבע לפי 99.7% מסך ההתחייבויות של ההלוואות, בניכוי הפרשות CECL ספציפיות לנכסים, ובחריגה משתי הלוואות עם יתרת קרן כוללת של 146 מיליון דולר, שצפויות להיפרע לפני השלמת העסקה. לאחר פירעון קווי המימון והתחייבויות אחרות של ARI והוצאות העסקה, ARI צופה שיהיו בידיה כ-1.4 מיליארד דולר במזומן נטו וכ-1.7 מיליארד דולר בהון עצמי של בעלי המניות הרגילות, מה שמשקף כ-12.05 דולר למניית רגילה. ARI תשמור על כל האינטרס ההוני נטו בנכסי הנדל"ן שבבעלות החברה, שעמד על 466 מיליון דולר נכון ל-30 בספטמבר 2025. על פי ההסכם המחייב, ל-Athene עומדת הזכות להקצות את הזכות לרכוש את הנכסים לחברות קשורות ולקרנות המנוהלות על ידי Apollo Global Management, כולל גופי Athene Co-Investment Reinsurance Affiliate. העסקה אושרה על ידי דירקטוריון ARI בהתאם להמלצה פה אחד של ועדה מיוחדת של דירקטורים בלתי תלויים בדירקטוריון ARI. השלמת העסקה כפופה לאישור בעלי רוב המניות הרגילות המצטיינות של החברה.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לחדשות פיננסיות שוברות שווי שוק בזמן אמת. נסו עכשיו>>