אפולו נכנסת להסכם עם Athene למכירת תיק ההלוואות לנדל"ן מניב

אפולו נכנסת להסכם עם Athene למכירת תיק ההלוואות לנדל"ן מניב

דה פליי (TheFly)28 בינואר 2026

Apollo Commercial (ARI) Real Estate Finance הודיעה כי החברה נכנסה להסכם מחייב עם Athene Holding למכירת כל תיק ההלוואות שלה לנדל"ן מסחרי, בהיקף של כ-9 מיליארד דולר. מחיר הרכישה ייקבע לפי 99.7% מסך ההתחייבויות של ההלוואות, בניכוי הפרשות CECL ספציפיות לנכסים, ובחריגה משתי הלוואות עם יתרת קרן כוללת של 146 מיליון דולר, שצפויות להיפרע לפני השלמת העסקה. לאחר פירעון קווי המימון והתחייבויות אחרות של ARI והוצאות העסקה, ARI צופה שיהיו בידיה כ-1.4 מיליארד דולר במזומן נטו וכ-1.7 מיליארד דולר בהון עצמי של בעלי המניות הרגילות, מה שמשקף כ-12.05 דולר למניית רגילה. ARI תשמור על כל האינטרס ההוני נטו בנכסי הנדל"ן שבבעלות החברה, שעמד על 466 מיליון דולר נכון ל-30 בספטמבר 2025. על פי ההסכם המחייב, ל-Athene עומדת הזכות להקצות את הזכות לרכוש את הנכסים לחברות קשורות ולקרנות המנוהלות על ידי Apollo Global Management, כולל גופי Athene Co-Investment Reinsurance Affiliate. העסקה אושרה על ידי דירקטוריון ARI בהתאם להמלצה פה אחד של ועדה מיוחדת של דירקטורים בלתי תלויים בדירקטוריון ARI. השלמת העסקה כפופה לאישור בעלי רוב המניות הרגילות המצטיינות של החברה.