Ascent Solar מתמחרת 1.8 מיליון מניות ב-5.50 דולר בהנפקה פרטית
- Ascent Solar מבצעת הנפקה פרטית של כ-1.82 מיליון מניות רגילות יחד עם כתבי אופציה מסדרה A ו-B במחיר של 5.50 דולר למניה ולכתבי האופציה, עם מימוש מיידי ומועדי פקיעה של חמש שנים לסדרה A ושמונה-עשר חודשים לסדרה B.
- החברה צופה לקבל כ-10 מיליון דולר כהכנסות ברוטו מההנפקה, עם פוטנציאל להכנסות ברוטו נוספות של כ-15 מיליון דולר אם כל כתבי האופציה ימומשו במלואם במזומן, כאשר H.C. Wainwright & Co. משמשת כיועצת ההנפקה הבלעדית.
Ascent Solar (ASTI) Technologies נכנסה להסכמים סופיים לרכישה ומכירה של סך של 1,818,182 מניות רגילות, כתבי אופציה מסדרה A לרכישת עד 1,818,182 מניות רגילות וכתבי אופציה קצרי טווח מסדרה B לרכישת עד 909,091 מניות רגילות, במחיר רכישה של 5.50 דולר למניה רגילה ולכתבי האופציה הנלווים, בהנפקה פרטית המתומחרת לפי מחיר השוק בהתאם לכללי נאסד"ק. כתבי האופציה מסדרה A וכתבי האופציה הקצרי טווח מסדרה B יהיו בעלי מחיר מימוש של 5.50 דולר וניתנים למימוש באופן מיידי בעת ההנפקה. כתבי האופציה מסדרה A יפוגו חמש שנים ממועד התחילה של דוח הרישום למכירה, וכתבי האופציה הקצרי טווח מסדרה B יפוגו שמונה-עשר חודשים ממועד התחילה של דוח הרישום למכירה. ההנפקה הפרטית צפויה להיסגר בסביבות 26 בינואר, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. H.C. Wainwright & Co. משמשת כיועצת ההנפקה הבלעדית לעסקה. ההכנסות הברוטו מההנפקה צפויות להיות כ-10 מיליון דולר, לפני ניכוי עמלות יועצת ההנפקה והוצאות נוספות הקשורות להנפקה, המשולמות על ידי החברה. ההכנסות הברוטו הנוספות הפוטנציאליות לחברה מכתבי האופציה מסדרה A ומכתבי האופציה קצרי הטווח מסדרה B, אם ימומשו במלואם במזומן, יעמדו על כ-15 מיליון דולר.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לחדשות פיננסיות שוברות-שוק בזמן אמת. נסו עכשיו>>
קראו עוד על ASTI: